大增超300%！业绩爆了；这些公司的业绩也大幅增长(2)
新易盛表示，报告期内受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加，同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水平产生正向影响。预计报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为900万元。
根据LighCounting预测，全球AI集群用光模块在2024年规模翻番后，2025年增速仍接近翻倍，其中英伟达以外客户的增速超过一倍成为2025年市场的主导力量。有券商分析师指出，新易盛作为光模块头部厂商，在行业竞争格局中占据优势，业务收入有望稳定增长，将进一步打开成长空间。
近日，新易盛接受易方达基金、南方基金、博时基金等20多家机构调研时表示，以目前了解到的情况来看，CPO在800G光模块产品上不会有应用，1.6T可插拔光模块依然是市场主流。目前，公司在CPO技术领域已有布局，当未来CPO形成生态系统时，公司有信心在CPO相关产品的竞争中占得一席之地。展望光模块市场需求，新易盛表示，公司通常从客户处获得的是未来一年的指引，2025年的需求比较确定，2026年还需要从AI应用层面的发展情况来预计市场对于光模块的需求。公司的800G产品已在2024年下半年逐渐上量，预计2025年将成为公司销售收入的重要组成部分。
上周，台积电在业绩会中表示，CPO方案进展顺利，预计1~1.5年可步入规模量产阶段。华泰证券认为，尽管短期内CPO仍面临技术可靠性、量产良率、生态成熟等方面挑战，但随着英伟达、博通、台积电等厂商的入局，CPO有望呈现加速导入，2026年或迎来量产元年。另一方面，2025年CPO预计会迎来密集催化，潜在催化剂包括GTC、OFC、光博会等，建议关注CPO产业链投资机遇。
国盛证券表示，CPO交换机集成度进一步提升，对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升，对应供应链门槛相较传统方案进一步提高。国内光通信产业链在全球优势明显，中际旭创、天孚通信、新易盛等企业与海外大客户长期深度沟通需求，共同研发推进产品创新，在CPO领域早已有数年积累。
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