重组胶原蛋白龙头锦波生物业绩高增背后，正面临三重挑战(3)
数据显示，2021年至2023年，锦波生物的研发支出占总营收分别为15.35%、13.83%、13.28%，呈现下降态势。2024年上半年，锦波生物的研发费用为2469.69万元，同比大幅下滑40%。至2024年三季度末，公司的研发费用升至4337.01万元，依然不敌上年同期，占营业收入比例只有4.39%。
另据Wind数据显示，机构给予锦波生物的一致盈利预测为，2025年实现营收19.70亿元，同比增长36.2%；实现归母净利润9.89亿元，同比增长34.86%。
也就是说，机构判断锦波生物后续将不会延续去年的高增长。其中，华龙证券将2025年公司归母净利润从9.72亿元上调至10.02亿元，表示业绩增长原因主要是公司其他业务的逐步拓展，但整体规模较小，对总收入影响有限。
万联证券资深投顾屈放向界面新闻记者表示，目前锦波生物的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白确实在技术上存在壁垒，如低排异性，可定制性等。这也是在净利润方面高于同行的主要原因。
屈放称，首先对于胶原蛋白，本身目前医学上仍然存在较大争议，加之近年来国家对于行业的管理日趋严格，对于销售价格，销售渠道等都进行了整顿。目前胶原蛋白市场行业集中度仍较低，但近年来也出现变化，市场逐渐由产品供应转向客户需求为导向。行业暴利的时代正在过去，未来产品质量竞争将成为市场主流。
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