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算力赛道升温 上市公司加大基础设施投入

2025-10-27 07:28:30 A+A-

算力赛道升温 上市公司加大基础设施投入

算力赛道升温 上市公司加大基础设施投入

7月28日，天津移动TPU智算中心正式点亮，单位算力成本大幅降低；9月26日，摩尔线程首发申请成功过会，公司AI芯片产品的研发进度及商业化进程有望加快；10月11日，中国移动宣称，到2028年底将建成国内规模最大、技术领先的智算基础设施……近段时间，国产算力的竞争日趋激烈。

业内认为，在国家政策推动全国一体化算力网构建，技术不断突围的大背景下，有望拉动国产算力基础设施建设，抢先布局的产业链上市公司值得关注。

技术突围

算力指的是数据处理能力，是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，是数字产业化和产业数字化的基础支撑。近段时间以来，国产算力在产能、关键零部件、大模型适配等领域不断取得突破。

7月28日，2025世界人工智能大会（WAIC）上，中昊芯英与天津移动、太极股份、博众数智联合进行了天津移动TPU智算中心点亮仪式。

据中昊芯英披露，中昊芯英提供的自研“泰则”GP TPU人工智能服务器，为项目提供了核心的AI算力效能。其中，“泰则”搭载的TPU芯片“刹那”是中昊芯英历时近5年研发成功的。

据介绍，“刹那”的AI算力性能超越海外著名GPU产品近1.5倍，能耗降低30%，综合价格、算力和能耗测算，单位成本只有同类产品的近一半。此外，“刹那”独特的1024片芯片通过光模块片间高速互联的能力，使系统集群性能远超传统GPU数倍，可支撑超千亿参数大模型的运算需求。

“算力的竞争其实就是芯片、架构、能耗与效率的竞争。在进行底层算力硬件选型时，芯片的算力性能、功耗与易用性是天津移动重点关注的核心因素。能耗决定长期运营成本，性价比决定能否大规模普及，易用性决定开发者愿不愿意留下来。”天津移动TPU智算中心的项目建设负责人、天津移动城三分公司副总经理高亢表示。

7月30日，紫光恒越宣称，成功向某国产智算平台项目交付了搭载海光“双芯”架构的UNIS银河大模型一体机，不仅标志着双方技术融合与场景落地能力再获验证，更以自主算力方案为航空领域复杂场景的严苛计算需求提供了关键支撑。

除此之外，9月26日，专注于研发设计全功能图形处理器（GPU）芯片及相关产品的摩尔线程首发申请成功过会，有望加快AI芯片产品的研发进度及商业化进程。

政策发力

今年以来，政策不断发力，逐步构建起全链条、多层次的算力发展支撑体系，为产业从规模扩张向质效提升注入了强劲动能。

8月21日，国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出，优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同。

9月26日，国家发展改革委等部门印发《关于加强数字经济创新型企业培育的若干措施》，其中重点提到，要强化算力资源供给支撑，深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网，引导各类算力资源与数创企业需求高效精准对接。

10月11日，工信部等七部门公开印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案（2025—2028年）》，其中明确提出，要夯实服务型制造发展底座。加强新型信息基础设施建设，深化“5G+工业互联网”融合创新和规模化应用，按需布局算力基础设施，加速算力与行业融合应用。

除了推动全国一体化算力网的建设外，政策还引导算力资源向更多实体经济领域渗透，加速算力在智能制造、智慧医疗、交通运输等行业的应用落地。

比如，9月26日，交通运输部等多部门发布的《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》提出，统筹优化算力供给能力。依托高速公路、港口、交通枢纽等重大交通基础设施，因地制宜强化算力保障。

“国家政策推动全国一体化算力网构建，有望拉动国产算力基础设施建设。”开源证券在研报中称。

上市公司抢先布局

华金证券在研报中称，国内算力快速发展，增速显著提升。根据国际数据公司（IDC）与浪潮信息日前联合发布的《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，预计2025年，中国智能算力规模将较2024年增长43%，人工智能算力市场规模将达到259亿美元，较2024年增长36.2%。

在政策发力、技术不断突破的大背景下，不少上市公司在算力基础建设领域加大了布局，以抢占行业增长机遇。

10月11日，在2025中国移动全球合作伙伴大会主论坛上，中国移动正式发布“AI+”行动计划升级暨“AI+”生态联盟。到2028年底，中国移动将持续加大对人工智能领域的投入力度，总体投入翻一番，建成国内规模最大、技术领先的智算基础设施。

近日，特锐德在互动平台上透露，在算力基础设施领域，公司针对数据中心的需求和特点创新研发了数据中心用电力模块，采用预制化方案推动产品标准化部署，通过集成变压器、UPS、配电柜等设备，极大缩短了建设周期，降低了建设成本，提升了交付效率。目前公司已与国内众多头部数据中心建立了良好的合作关系，包括中国移动、中国电信、阿里巴巴、普洛斯、字节跳动等知名企业。

东方国信表示，公司自主开发建设的AI智算中心已形成较大规模的智算算力服务能力。同时，公司通过战略投资视拓云（中科视拓）等举措，增强了AI算力硬件与平台领域的实力，可支持管理包括多种国产AI加速芯片在内的算力资源。

立昂技术宣称，公司依托“算力+算法+应用”生态体系以及四川简阳等新建算力基地的高性能集群，可为AI大模型训练、推理等场景提供算力支持，并供应服务器、存储设备等硬件设施。同时，公司的技术运维服务涵盖数据中心实时流量监控、跨区域算力调度以及GPU服务器的安装、调试、故障排除等专项运维，保障其业务稳定运行。

中兴通讯称，在算力领域，面向AI大模型带来的新机遇，公司强化了智算产品的研发及产业生态合作，通过自研芯片、智算服务器、超大规模集群、智算一体机等全栈算力基础设施，及资源管理平台、训推平台、星云大模型、智能体工厂等软件方案，协同打造了开放普惠的智算基座，提供端到端、全栈全场景智算解决方案，以满足多样化AI场景需求。

第一上海证券表示，看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻。国产算力端，算力产能瓶颈已经突破，预计2026年国产芯片将迎来放量。海外算力端，Open AI等海外AI大厂商业化加速，推动AI应用的广泛落地，算力硬件需求维持高景气。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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