存储芯片涨价潮蔓延，半导体细分龙头业绩“水涨船高”
1月27日，半导体板块震荡走高，板块指数收涨3.95%。个股方面，盛科通信（688702.SH）、东芯股份（688110.SH）双双收获20CM涨停，明微电子（688699.SH）涨16.3%，普冉股份（688766.SH）涨14.75%，此外还有金海通（603061.SH）、康强电子（002119.SZ）等多股实现10CM涨停。
消息面上，半导体行业涨价潮已从存储蔓延至其他环节，如半导体封测、GPU等。银河证券认为，半导体板块在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。
存储涨价潮蔓延至其他环节
目前，半导体行业的涨价潮正从存储领域向其他环节扩散，这一趋势或将重塑行业供需格局，成为驱动板块估值修复的关键逻辑。
年初以来，AI需求激增带动全球存储涨价，行业龙头三星电子近日完成重大价格调整，将第一季度NAND闪存产品供货价格较原合同上调超一倍。该公司自去年年底与核心客户重新签订供应协议后，已从今年年初开始执行新的价格体系。
实际上，排名全球市场份额前两位的三星电子与SK海力士，其价格调整幅度保持高度一致。根据海外金融机构分析，位列全球第五的闪迪公司也计划实施翻倍涨价策略。分析人士表示，随着头部企业相继调整价格，整个NAND市场已形成系统性涨价格局。
根据TrendForce集邦咨询的最新数据，AI高速发展带动存储器需求量价齐升，使得整体行业产值逐年创新高，预计2026年将达到5516亿美元，2027年则将再创高峰达8427亿美元，同比增长53%。
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