存储芯片涨价潮蔓延，半导体细分龙头业绩“水涨船高”(2)
值得关注的是，当前半导体行业的涨价潮已从存储蔓延至半导体封测、CPU等环节。
在封测领域，年初日月光将封测价格调涨5%至20%，高于此前的5%至10%，且受益云端、工控等需求回暖，DDR4、DDR5与NAND芯片拉货动能强劲，进一步推动后端封测需求增长。此外，力成、华东、南茂等存储器封测厂产能利用率直逼满载，近期陆续调升封测价格，调幅最高达30%。
有机构指出，先进封装与测试是实现高性能AI芯片的必由之路，业内企业受益于AI需求强劲及产能紧缺，销售毛利率有望提升。
在CPU领域，1月15日AMD/Intel拟将服务器CPU价格上调15%，以确保供应稳定。TrendForce集邦咨询在报告中指出，美云服务供应商持续加强对AI基础设施投资力度，预计将带动2026年全球AI服务器出货量增长28%以上。此外，AI推理服务产生的庞大运算负荷，将通用型服务器带入替换与扩张周期。
细分领域龙头业绩亮眼
在涨价逻辑驱动下，半导体产业链中的存储、先进封装、GPU等细分赛道的景气度显著提升，相关上市公司的业绩也“水涨船高”。
近日，存储芯片热门股德明利（001309.SZ）发布2025年业绩预告，该公司预计全年归母净利润6.5亿元至8亿元，同比增长85.42%至128.21%。其中，第四季度净利同比预增高达1051.59%至1262.41%。德明利表示，从2025年第三季度起，受益于AI需求驱动，存储行业景气度逐步回暖，存储价格进入上行通道，公司产品销售毛利率大幅提升，经营业绩得到明显改善。
存储研发封测一体化企业佰维存储（688525.SH）预计，公司2025年实现归母净利润8.5亿至10亿元，同比增长427.19%至520.22%。佰维存储此前在接受调研时透露，公司面向AI新兴端侧领域的高价值产品持续批量交付，出货产品结构持续优化。从当前来看，存储产品价格在2026年第一季度、第二季度有望持续上涨。
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