存储芯片涨价潮蔓延，半导体细分龙头业绩“水涨船高”(3)
在半导体封测环节，头部企业通富微电（002156.SZ）预计2025年归母净利润为11亿元至13.5亿元，同比增长62.34%至99.24%。通富微电表示，2025年全球半导体行业呈现结构性增长，公司产能利用率有所提升，中高端产品营收明显增加。
此外，专注于半导体芯片测试设备的金海通（603061.SH）也有望实现翻倍增长。该公司预计2025年净利润1.6亿元至2.1亿元，同比增长103.87%到167.58%。金海通认为，受益于半导体封测设备需求持续扩张，公司核心产品三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对高效率、复杂测试）等需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升。
多股年内涨幅超90%
伴随行业景气度攀升与业绩预期兑现，半导体板块个股年内表现强势，多只标的涨幅显著，同时机构普遍看好板块后市表现，认为AI需求与国产替代将支撑行业长期成长。
截至1月27日，半导体板块中的帝科股份（300842.SZ）、普冉股份、晓程科技（300139.SZ）等个股今年以来累计涨幅超过90%，芯原股份（688521.SH）、富满微（300671.SZ）等个股涨超60%。
对于本轮半导体板块行情，国泰基金表示，A股半导体板块的上涨，主要得益于大基金三期与地方政策的持续加码，国内半导体自主化进程正显著提速。近年来，中国半导体产业链发展迅速，在AI所引领的新一轮上升周期中，有望进一步成长。
展望后市，多数机构维持乐观判断。中信建投表示，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。
财信证券认为，AI向终端场景全面渗透成为主线，叠加国产替代深化，AI算力核心链、终端创新及半导体设备材料等方向仍具结构性机会。
从中长期维度来看，由人工智能（AI）引领的全球科技浪潮正推动产业进入新一轮增长周期。在国产化进程加速、行业供需格局逐步优化的大背景下，具备核心技术与生态壁垒的企业有望持续受益，板块长期成长逻辑依然清晰。
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