年内近70家公司推重大重组 大多为产业并购
深圳商报·读创客户端记者陈燕青
随着新“国九条”、“科创板八条”等政策的发布，今年并购重组市场持续升温。根据WIND统计，年内已有近70家公司推出重大重组，明显超出去年同期水平，其中大多为产业并购。业内人士认为，产业并购重组有利于上市公司做大做强，在IPO大减的背景下也为创投退出提供了新的渠道。
千金药业近日宣布，拟通过发行股份的方式购买千金湘江药业28.92%的股权和千金协力药业68%的股权。此次收购的两家企业是千金药业西药板块的重要组成部分。本次交易完成后，千金药业持有千金湘江药业的股权升至79.92%、持有千金协力药业升至100%。
国信证券发布收购预案，公司计划以发行股份的方式购买万和证券96.08%股份。两家券商均为深圳国资委所控股。
从上述两家公司的并购方案来看，均为同行业的并购。千金药业认为收购将进一步提高协同水平，增厚公司净利润；国信证券认为收购将实现资源互补，提升公司综合实力。
从年内公布的定增重组收购金额来看，甘肃能源最大。公司计划通过发行股份及支付现金方式，作价76.28亿元购买甘肃电投常乐发电66%股权，并募集不超过19亿元。
并购重组是上市公司优化资源配置，实现价值创造的重要手段。开源证券研报显示，中国股权投资市场的退出方式仍以IPO退出为主，2021年通过IPO方式退出的占比近70%，通过并购方式退出的占比仅为4.2%，与美国高达80%—90%的并购退出率，中国的资本市场任重道远。
去年以来，监管层多措并举活跃并购重组市场，进一步优化重组政策环境：提高重组估值包容性，支持第三方重组的交易双方自主协商是否约定业绩承诺，支持吸收合并，出台定向可转债重组规则，完善重组“小额快速”机制，延长发股类重组财务资料有效期，支持科创板公司收购优质未盈利“硬科技”企业、开展产业链上下游的并购整合等。
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阿里巴巴吴泳铭：AI最大想象力不在手机屏幕 而是接管数字世界改变物理世界
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2024-09-19
