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公告快评｜19亿重组配套融资落地，甘肃能源电力版图持续扩张(2)

2024-12-26 13:05:09 A+A-

值得注意的是，本次发行价格5.67元/股高于先前的发行底价5.33元/股，也高于定价基准日前20个交易日均价80%对应的4.94元/股，定增折扣相对温和。同时锁定期为6个月，显示出市场对甘肃能源综合竞争力和未来发展空间的认可。而大型机构积极参与电力上市公司的定增，也体现了市场对甘肃能源业务布局及前景的信心。

就募集资金用途而言，此次定增所获19.00亿元将主要用于以下两方面：一是向电投集团支付并购常乐公司66%股权所需的现金对价，二是继续投入常乐公司2×1000MW燃煤机组扩建工程。据悉，该扩建项目已于2023年4月开工建设，计划于2025年底建成投产，届时将新增200万千瓦火电装机，有助于进一步强化甘肃能源的调峰能力，提高区域内能源供应的稳定性，深化落实“西电东送”战略。

除火电外，甘肃能源还储备多个大型新能源项目。公司曾在上交所“2024年电力行业集体路演”上披露，腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目、武威民勤100万千瓦新能源项目等正在推进当中。从发展逻辑来看，大规模新能源发电的并网需要更为灵活的火电机组作调峰保障，因此将常乐公司注入上市公司后，甘肃能源能够在上下游协同方面形成更全面的发电布局。随着不断完善的资产结构，以及此次融资带来的资金补给，甘肃能源的业务规模和盈利能力都将迈上新台阶。

伴随甘肃能源在火电及新能源领域“双轮驱动”战略的实施，公司估值有望进一步成长。甘肃省是风电、光伏装机大省，新能源占比已位居全国前列，但随之带来的调峰需求也越发明显，灵活性较高的百万千瓦火电项目将发挥稳定电网的重要作用。甘肃能源的这一并购重组操作，可进一步满足甘肃省内电力供应调峰需求，也能为国家“西电东送”战略提供支撑。

另一方面，随着甘肃能源下属火电资产与新能源资产的进一步整合，公司有望在2025年前后继续获得更多资产注入机会。根据公开信息，电投集团承诺在2025年12月27日前将拥有的其他火电等发电能源资产注入上市公司或转让给上市公司非关联方，这一计划将继续扩大甘肃能源的规模与影响力。同时，新的增量项目也将与存量资产产生协同效应，形成更具竞争力和盈利空间的综合能源企业。

(责任编辑：张蕾)

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