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公告快评|19亿重组配套融资落地,甘肃能源电力版图持续扩张

公告快评|19亿重组配套融资落地,甘肃能源电力版图持续扩张

12月25日,甘肃能源(000791.SZ)发布了新增股份上市公告书,宣布本次定增发行顺利完成。据公告,本次发行新增股份规模达到3.35亿股,发行价格为每股5.67元,合计募集资金总额约19.00亿元,扣除发行费用后募集资金净额约18.82亿元。该批新增股份将于2024年12月31日在深圳证券交易所上市交易。

甘肃能源此次募集配套资金,是过去并购战略的延伸。此前公司已完成向控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司(以下简称“电投集团”)发行股份及支付现金,用于收购其持有的常乐公司66%股权,从而将西北最大调峰火电项目注入上市公司。常乐公司一期4×1000MW调峰火电项目,为甘肃省首个百万千瓦火电项目,也承担着祁韶±800kV特高压直流输电工程配套调峰电源的重要角色。

本次配套融资的落地,令甘肃能源的业务板块向火电延伸,与既有的水电、风电、光伏发电形成互补,构建“风光水火”多元化电源结构,提升电力供应的稳定性与灵活性。2024年上半年,甘肃能源已成为甘肃省内新能源行业龙头之一,通过本次重组与融资,将在提升装机规模、拓展新项目储备、夯实财务实力等方面取得实质性突破。

据公告,在发行人与联席主承销商组织的询价环节中,累计共有超过30家投资者参与申购报价。最终有13家机构与自然人投资者获配,包括发电电力龙头——长江电力、湖北省铁路发展基金有限责任公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、诺德基金管理有限公司及财通基金管理有限公司等。

在最终配售名单中,前五大认购方合计获配金额超过15亿元,占此次募集资金总额的近80%。其中,长江电力认购约1.06亿股,对应金额6.00亿元;湖北省铁路发展基金及国有企业结构调整基金分别获配3.00亿元;诺德基金与财通基金也分列其后,配售金额分别达1.63亿元和1.19亿元。

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