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财说 |温氏股份扭亏为盈，近百亿利润背后意味着什么？(2)

2025-01-07 13:02:54 A+A-

温氏股份的经营模式是紧密型“公司+农户”模式，该模式已运行三十多年。公司通过与合作农户签订委托养殖合同开展合作养殖。公司负责生产鸡苗、猪苗、饲料、兽药和疫苗等提供给合作农户，合作农户负责饲养成肉鸡和肉猪到出栏。合作农户在饲养过程中，公司提供饲养管理、疫病防控和环保处理等养殖关键环节一整套技术指导和服务，同时做好养殖过程的监督和检查工作，确保合作农户按照公司技术和质量标准规范饲养。合作农户饲养肉鸡、肉猪达到出栏天龄后，按照公司指定地点和方式交还给公司，公司组织对外销售。最后，公司根据合作农户饲养成绩及委托养殖合同的约定，与合作农户结算并给付委托养殖费用，该批次合作养殖结束。如果公司与该农户均有意继续合作，则需重新签订委托养殖合同，进入下一批次合作养殖。

环比下滑

事实上，温氏股份的业绩是低于预期的。根据Wind数据，券商一致预期温氏股份2024年净利润103亿元，两者相差近10亿元。此外，2024年前三季度温氏股份净利润64亿元，按照业绩预告中位数计算，温氏股份第四季度净利润预计为28.5亿元，相较第三季度的50.81亿元，环比下滑44%。

温氏股份盈利收缩主要因为猪肉价格的下滑。2024年10月，公司销售肉猪267.20万头（含毛猪和鲜品），收入58.12亿元，环比分别增长6.43%、和下滑0.89%，而最为关键的毛猪销售均价为17.64元/公斤，环比下滑7.4%。11月也类似，毛猪销售均价为16.71元/公斤，环比下滑5.27%。

从市场来看，第四季度猪肉价格在持续下滑。截止至12月底，猪肉平均价格为27.72元/公斤，相较9月底的30.83元/公斤下滑10%。

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