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官宣！国泰海通证券来了

2025-03-17 07:58:32 A+A-

官宣！国泰海通证券来了

官宣！国泰海通证券来了

国泰君安与海通证券合并重组再传大消息。3月16日晚间，国泰君安发布系列公告，宣布拟变更公司名称为国泰海通证券股份有限公司，并同步披露了合并后公司董事候选人以及吸收合并交割后客户及业务迁移合并安排等重大事项。

国泰君安相关公告还显示，本次合并重组相关股份发行已全部完成，换股新增的59.86亿股A股、21.14亿股H股将于3月17日分别在上交所和香港联交所上市流通。募集配套资金发行的6.26亿股A股则有60个月限售期，目前不上市流通。3月17日上市流通新增股份的股票简称仍为国泰君安，在股东大会审议通过等程序完成后将根据新公司名称相应变更股票简称。

拟更名“国泰海通证券”

根据公告，国泰君安中文名称拟变更为国泰海通证券股份有限公司，证券简称拟变更为国泰海通。本次拟变更公司名称已获国家市场监督管理总局预核准，尚待公司股东大会审议通过；拟变更证券简称尚需经上海证券交易所、香港联合交易所审核。

作为新“国九条”实施以来首例头部券商合并重组，国泰君安与海通证券合并后的公司名称一直广受关注，此前网络上也有多种猜测。“合并后公司名称为‘国泰海通’在意料之中。”有业内人士分析表示，与此前市场猜测的其他名称相比，国泰海通这一名称更有优势，既体现了两家公司名称的核心元素，彰显历史传承，承接双方的品牌声誉，又作了一定创新，体现了两家公司强强联合、优势互补的合并原则。

彰显历史传承

国泰君安、海通证券均为国内历史悠久、规模大的综合类证券公司，在发展历史上均有并购重组的经历。

回溯早期，1988年8月，经中国人民银行批准，海通证券的前身上海海通证券公司由交通银行上海分行出资设立，“海通”两字取自“上海交通银行”，寓意“四海通达”。其与1988年7月成立的上海万国证券公司、1990年成立的上海申银证券公司，成为了上海最早的三家证券公司，并被称为彼时的“沪上三大券商”。

1992年8月，中国人民银行召开部分金融机构参加的办公会议，研究筹组全国性证券公司。会议决定，在北京、上海、深圳分别成立华夏、国泰、南方三家全国性股份制证券公司。1992年10月，国泰证券有限公司在上海正式成立，对于打破金融区域分割、促进全国性证券市场建设发挥了积极作用。

1992年8月25日，中国人民银行批准成立深圳君安证券有限公司。成立之初，君安证券就提出力争五年内成为国内一流券商，十年内成为国际一流券商。很快，君安证券就在推动企业股份制改革等业务领域取得不错成绩，并在国际业务领域积极探索。

可以说，在20世纪90年代的资本市场发展早期，这三家公司都敢为人先、开拓创新。国泰证券成功推荐“中国钢铁第一股”马钢A股股票在上海证券交易所上市，作为主要发起人筹建国泰基金管理有限公司，公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰；建立发达的卫星通信网络及遍布全国各地的60家分支机构。

君安证券在1993年至1996年投行排名屡屡名列前茅；1994年二级市场股票交易量行业第一；1995年设立我国证券行业首家正式运作的证券研究所等。

海通证券在1997年主承销和推荐上市的一汽轿车股份有限公司2.7亿A股在深交所挂牌上市，成为当年国内发行额度最大的A股；1998年，交通银行最后一家证券部——广州交行证券部完成交接工作，归并到海通证券，公司在全国的营业部数达到89家。

每一次重要的兼并重组都足以改写行业格局，1999年国泰证券与君安证券新设合并为国泰君安，成为当时国内规模最大的证券公司。其后，国泰君安采取了多项重要举措，建立“业务指导横向到边，管理监督纵向到底，风险防范控制到点”的多角度立体形内部控制制度和风险控制体系，树立“赚取阳光利润”意识；率先在业内实现集中交易、集中清算、集中财务“三集中”，增强了系统安全运营能力；首创第三方存管模式，保障了客户利益和资金安全。

2000年，中国证监会同意海通证券与交通银行脱钩，公司注册资本变更为37.47亿元，业务范围为综合类证券公司。

国泰君安净利润历经2002年的行业第十七位、2004年的第九位、2006年的第四位，上升至2007年的第二位。从2010年开始，国泰君安开展系列探索与实践，健全完善交易、投资、托管、融资等基础功能，加速回归投资银行本质属性。

2007年6月，海通证券与都市股份吸收合并事宜获得证监会批准。吸收合并后存续公司股本变更为33.89亿元，并于2007年7月在上交所上市，海通证券也成为自宏源证券之后，国内第二家A股上市券商，也是首家成功借壳上市的券商。2012年4月，海通证券于港交所主板挂牌并开始上市交易，成为第二家“A+H”股上市券商。

2015年和2017年，国泰君安先后在上交所和港交所敲响上市锣声，累计募集资金520亿元，成功实现“A+H”上市。

从业绩表现看，海通证券上市后在2015年实现了158.39亿元的归母净利润，达到历史巅峰后，2018年公司业绩又阶段触底至52.11亿元，随后又连续三年大幅增长，在2019年至2021年分别实现95.23亿元、108.75亿元、128.27亿元的归母净利润。

不过，从2022年开始，海通证券业绩开始出现大滑坡，逐渐跌出头部行列。2023年海通证券净利润为10.08亿元；预计2024年净利润为-34亿元，出现亏损。而国泰君安最新的业绩快报显示，公司2024年归属于上市公司所有者的扣非净利润124.33亿元，同比增长42.62%；截至2024年末，公司总资产首次突破万亿元规模。

2024年9月，国泰君安宣布吸收合并海通证券，2025年1月，证监会发文正式批复，同意合并；2025年3月，海通证券股票终止上市，至新名称出炉，这家头部券商也将退出历史舞台。

新公司董事候选人名单出炉

此次公告显示，国泰君安第六届董事会第三十二次临时会议已审议通过公司第七届董事会非独立董事候选人提名。候选人中，朱健、李俊杰、聂小刚为公司执行董事。另有8名候选人为持有公司3%及以上股权的股东提名，其中，周杰等5名候选人由股东上海国际集团推荐，哈尔曼由股东上海国盛集团推荐，孙明辉由股东深圳市投资控股公司推荐，陈一江由股东新华人寿保险公司推荐。后续，股东大会选举产生的董事将与职工董事共同组成新一届董事会。

据中国证券报记者了解，合并后公司党委已经成立，朱健担任党委书记、李俊杰担任党委副书记，李军调任其他上海市管企业。

有业内人士分析，合并后公司的班子配置，最大程度融合了国泰君安、海通证券原有班底，将有利于文化传承、队伍稳定、整合融合，更快释放“1+1>2”协同效应。

明确客户及业务迁移合并安排

国泰君安还披露了两家公司关于实施客户及业务迁移合并的联合公告，针对吸收合并交割后客户服务作出安排。

一是海通证券客户及业务将迁移并入合并后公司。海通证券客户将转为合并后公司客户，由合并后公司提供相关服务，各项主要业务与服务均正常开展。海通证券客户迁移并入合并后公司后，客户权益、委托方式、资金转账等均保持不变。

二是子公司业务与服务均正常开展。自吸收合并交割日起，海通证券所持子公司股权归属于合并后公司,合并后公司将适时解决吸收合并后子公司之间存在的同业竞争等问题，稳妥有序完成整合工作，在解决方案实施前，各子公司业务与服务均正常开展。

三是海通证券客服热线将变更调整。自2025年4月7日起，海通证券投资者客户服务热线由95553统一为合并后公司客户服务热线95521。海通证券原95553客户服务热线将适时下线，具体下线时间将另行通知公告。

公告也特别提示，在实施客户及业务迁移合并过程中，部分跨期结算交收业务服务需提前清理或暂停，部分业务规则、流程与合同条款将相应发生变动，由此将短暂影响海通证券客户参与的相关业务，相关业务暂停与恢复的具体时点、处理方案及其他未尽事宜，合并后公司后续将适时发布相应公告。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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