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科伦博泰2.5亿美元配售背后:创新药研发“烧钱”不止,港股医药行情火热

科伦博泰2.5亿美元配售背后:创新药研发“烧钱”不止,港股医药行情火热

6月5日,科伦博泰生物-B(HK06990,股价331.800港元,市值754.08亿港元,以下简称科伦博泰)宣布新股增发,根据一般性授权实施配售发行591.8万股H股,占公司发行后总股本约2.54%,配售价格为331.8港元/股,募集资金净额约2.5亿美元(约合18亿元人民币)。此次增发也是过去12个月以来港股市场生物医药行业最大规模的新股增发交易。

记者注意到,2024年5月,科伦博泰就完成了一次港股配售。彼时,公司以每股150港元的价格配售364.86万股,所得款项净额约为5.41亿港元(约合4.9亿元人民币)。一年时间,配售价格早已翻倍。

交易规模上调至2.5亿美元

时隔一年,科伦博泰又一次发行股份,拟向不少于六名承配人配售(倘未能配售则自行购买)591.8万股配售股份,配售价为331.8港元/股,较前一日收盘价359港元折让约7.58%,较前五日收盘价均价溢价0.89%。

科伦博泰方面称,此次配售获得了境内外投资机构的广泛认可,得到国际长线、主权基金和医疗专项基金等高质量投资者的认购,其订单规模高倍超购本次融资规模。

因簿记需求强劲,交易规模从最初设定的2亿美元上调至2.5亿美元,成为过去12个月以来港股市场生物医药行业最大规模的新股增发交易。

科伦博泰首席执行官葛均友博士表示:“此次配售获得公司重要现有股东的持续支持,同时也拓展了新的重量级投资者。我们计划通过本次融资为公司强化产品管线布局、加快全球临床进展提供支撑。”

此次融资资金将主要用于产品研发、临床试验、注册备案、制造与商业化,并将进一步提升公司内部研发技术能力、加强外部合作及拓展产品管线组合。

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