A股市场“高温”概念板块火热 机构建言掘金五类资产(3)
“从运营收入稳定性、成本结构等角度看，垃圾焚烧发电与水电具有一定的相似之处，同样具备长期稳定分红能力，当前垃圾焚烧行业已进入自由现金流转正阶段，分红提升逻辑正在兑现；在低碳转型目标下，核电等新能源作为清洁能源，其资本性支出需求仍居高位，但固定成本占比较高的商业模式决定其经营性现金流充沛，在资本性支出增速放缓后具备高分红潜力。”李蓉进一步表示。
制冷剂、煤炭配置价值升温
除对电力行业细分子板块保持重视外，高温天气持续下，制冷剂、煤炭等方向的投资价值也得到了机构关注。
Wind数据显示，7月7日，冷链物流指数盘中一度创出10年来新高，截至收盘指数上涨近2%，自6月23日开启本轮上涨行情以来，累计涨幅已超过12%；从成分股看，雪人集团上涨逾6%，长虹美菱、冰轮环境、海容冷链等个股集体跟涨。
国信证券石化化工行业分析师杨林认为，二季度受夏季高温天气驱动，制冷剂消费进入传统旺季，低库存背景下交易活跃度逐步提升。展望三季度，在“以旧换新”政策持续发力以及上半年高负荷生产后企业将陆续进入检修周期的背景下，预计三季度制冷剂市场价格将呈现月度阶梯式上涨态势，市场有望在温和提振下进一步走强。
尽管从二级市场表现看，煤炭板块2025年以来迎来明显调整，近期仍处于弱势震荡态势，但在信达证券能源行业首席分析师左前明看来，考虑到未来黄淮、江淮、江南地区有大范围持续性高温，预计沿海8省电厂煤炭日耗量或进一步走高，叠加当前港口持续去库存，煤炭价格有望进一步回升；从未来3至5年视角看，煤炭供需偏紧的格局仍未改变，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的属性，叠加煤价筑底推动板块估值重塑，煤炭板块投资攻守兼备且具有高性价比。
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森泰股份：7月8日召开董事会会议
森泰股份7月8日晚间发布公告称，公司第四届第一次董事会会议于2025年7月8日在公司现场及通讯方式召开。会议审议了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》等文件
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兴蓉环境：接受长江证券等投资者调研
兴蓉环境（SZ 000598，收盘价：7.44元）发布公告称，2025年7月8日，兴蓉环境接受长江证券等投资者调研，公司刘杰、梁一谷参与接待，并回答了投资者提出的问题
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2025-07-09弘讯科技，公司，减持
