超150亿元项目突然失去合作方，中盐化工遭监管质疑(2)
在资金支付安排上，草案披露，公司通过本次交易控股标的公司后，标的公司竞拍取得的天然碱采矿权价款共68.09亿元将由公司负责筹集和支付；同时估值报告显示，后续天然碱项目投资金额较大，未来3年（建设期内）预计投资金额超过150亿元；公司2025年半年度报告显示，账面货币资金余额28.49亿元。
上交所要求公司披露资金来源及筹集安排，包括自筹比例、利率、借款期限及后续偿付计划，并结合公司财务状况，分析项目对公司偿债能力、营运及盈利能力的影响，并充分提示相关风险。
此外，上交所还提出，公司聘请估值机构选用收益法对天然碱采矿权进行估值，估值金额为70.17亿元。估值报告显示，2025年1-6月纯碱均价为1369.04元/吨，收益法预测中纯碱初期价格为1250元/吨，5年后平稳涨至1321元/吨。草案风险提示中指出，标的公司天然碱项目投产后，未来新增产能可能对于纯碱市场价格形成一定影响。
上交所要求公司结合纯碱行业的市场供需状况、行业周期、竞争环境以及行业未来预计新增产能对纯碱价格的影响情况，进一步分析收益法中纯碱预测价格的合理性；说明对于天然碱采矿权估值仅选用收益法的原因等。
在标的公司资质问题上，上交所指出，草案披露，截至2025年6月30日，标的公司尚未实际开展经营活动，尚无任何经营资质；标的公司天然碱项目建设时，需办理立项、环评、节能审查、用地、用水等相关手续。
上交所要求公司补充披露天然碱项目建设中尚需取得的经营资质及审批手续，包括具体审批程序、审批部门、取得计划及时间安排，预计量产时间，并对相关风险进行充分提示。
中石油系原合作方突然退出
值得关注的是，中盐化工与中盐碱业的关系在短短半年内就发生重大变化。
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