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浦发转债即将“退场” 收官阶段转股规模飙升

浦发转债即将“退场” 收官阶段转股规模飙升

浦发银行日前发布《关于“浦发转债”到期兑付暨摘牌的公告》,意味着这只发行规模达500亿元的可转债即将“退场”。就在临近到期日的四个月里,随着两家金融资产管理公司(AMC)和该行第二大股东中国移动通信集团广东有限公司(简称“中国移动”)相继出手,浦发转债转股进程提速,转股规模和速度均大幅提升,明显缓解了浦发银行的兑付压力。

根据公告安排,浦发转债将于10月23日开始停止交易,10月22日为浦发转债最后交易日。在停止交易后、转股期结束前(即自2025年10月23日至2025年10月27日),浦发转债持有人仍可以根据约定的条件将浦发转债转换为公司股票。浦发转债到期日和兑付登记日为10月27日,未转股债券将于10月28日完成本息发放并正式摘牌。

公告显示,根据《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。浦发转债到期合计兑付人民币110元/张(含税)。

Wind数据显示,截至10月17日,浦发转债未转股比例为15.66%,未转股金额为78.29亿元。截至今年6月26日,浦发转债转股进程还几乎处于停滞状态,未转股比例高达99.99%。

关键时间节点,中国移动出手。10月17日晚间,浦发银行公告称,截至2025年10月13日,公司总股本为318.29亿股,中国移动持有该公司股份为57.85亿股,持股比例为18.18%。随公司可转债持有人持续转股,截至2025年10月16日,该公司总股本增加至325.03亿股,中国移动持股比例被动稀释至17.80%。2025年10月17日,中国移动将其持有的187.41万张可转债转为公司普通股1.50亿股。转股后,中国移动持股比例由17.80%增加至18.15%,触及1%的整数倍。

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