红塔证券认为,7月经济数据喜忧参半。一方面出口保持高景气度,加之促消费政策的推动,需求端实现了小幅回升。另一方面,生产和投资增速放缓,建筑和装备制造产业链均有所降温。
7月经济数据显示,生产和投资回落,消费小幅回升,已出台的政策有待进一步强化。
规模以上工业增加值同比增长5.1%,比上月回落0.2个百分点。固定资产投资(不含农户)同比增长3.6%,比1-6月份回落0.3个百分点。社会消费品零售总额同比增长2.7%,比上月加快0.7个百分点。
具体来看,数据有以下几个特点:
第一,基建投资增速明显回落。
1-7月,狭义口径下基建同比增长4.9%,增速较上月下滑0.5个百分点。
据Mysteel不完全统计[1],7月份全国各地共开工3167个项目,同比减少6.7%;总投资额约18173.13亿元,同比减少13.9%。
增速下降一方面原因是极端强降水和高温天气制约了建筑施工,另一方面是因为今年新增专项债发行进度偏慢,地方城投融资也比较困难。此外,缺乏足够合适的项目也是一个重要原因。
不过,广义口径下的基建投资增速从7.7%上升至8.1%,这主要得益于电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资的持续高增长,1-7月增速为23.8%。这表明在新能源产业快速发展下,相关重大项目投资在快速落地。
第二,房地产行业继续处在调整期。
1-7月,房地产投资同比下降10.2%,降幅较上月扩大0.1个百分点。新开工、施工、竣工面积的降幅保持稳定,没有显著变化。房企筹资、房屋销售和房价数据均持续处于低位。
尽管实施了多项房地产扶持政策,但市场回暖的城市数量仍然有限。多数地区仍面临供需不平衡的问题,房价持续低迷,这进一步削弱了居民的购房意愿。因此,需要进一步加大稳定房地产市场的政策力度。
第三,设备更新和技术改造继续推动制造业投资维持韧性,但下游装备制造业增速出现放缓。
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