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时代变了！这个五一，消费大分化

2025-05-06 08:15:57 A+A-

时代变了！这个五一，消费大分化

古典经济学家巴斯夏有一句名言:“消费是一切经济活动的目的，生产只是手段”。

这个五一假期很火热，各项出行类的消费数据都创下了历史新高。

特别是假期首日，全社会跨区域人员流动量33271.4万人次，同比增长6.2%。

铁路客运量同比增长11.7%，

水路客运量同比增长87.5%，

民航客运量同比增加8.9%。

不过，需要警惕的是这些数据在次日回落得也很快(见下图)。

时代变了！这个五一，消费大分化

数据来源：财通证券

这说白了，整个消费市场都在分化、经济结构都在发生着巨变。

如果大家稍有留意，就会发现一大批新兴的投资机会都在快速涌现！接下来， 我会进行详细的拆解。

所以，大家一定要重视消费，这不是反话。

大多数人的第一反应就是疯了吧？！

消费？拿什么消费？

一句“我没钱”，估计道出了不少人的心声。

然而，现实往往与我们的直观感受大相径庭，正所谓“眼见未必为实，体感未必真实”！

这背后暗藏着两大关键认知，分别对应着两大投资机会！

第一，“我没钱”不代表“我们没钱”；第二，没钱不代表不能消费。

先看第一点，我们真的没钱吗？

答案是否定的。

虽然我没钱，但是“我们”很有钱。今年3月份，中国老百姓整体的存款已经突破了160万亿元。

数字相当惊人。

这意味着老百姓的存款金额已经远远地把135万亿元的GDP总量给甩在了身后。

统计数据线性外推的话，我们人均存款11.5万元、户均存款34万元，加上双方父母老人，能怼到接近100万元，还是很能打的。

时代变了！这个五一，消费大分化

数据来源：wind

我们个体常常感觉囊中羞涩，但整体数据却令人震撼。

其实就是说，我们当中有些人手里是有钱的。

只要市场里有迎合这类群体需求的场景，那么一定会引发市场的强烈反响，成为现象级爆款，成为整个资本市场里的大明星。

理解这一点，这也会成为大家跨越阶层的关键认知、重要机会！

比如，老铺黄金就是一个非常成功的案例。

2024年上市，股价从70多港币的价格一路上涨到700、800多的价格。一年时间涨幅高达10倍，妥妥的大白马，妥妥的“造富神话”。

老铺黄金的商业模式看似简单，采购黄金原料，加工成黄金首饰、文玩、藏品等，但它却创造了令人惊叹的商业奇迹。

同样的黄金戒指，别人家卖5000、6000一个，他家能卖1万多。结果就是老铺黄金的毛利率奇高，40%多。吊打其他老凤祥、周大生等黄金的不足10%的毛利。

你说智商税吧，但就是有人喜欢，有人买单。

公司2024年的利润也相当不错，14.7亿元，同比增长254%，真是个好数字。从这点儿看，老铺黄金虽然卖得贵，但是确实地地道道的好公司。

正如巴菲特所言：“价值投资的真谛在于发现被市场低估的优质企业。”老铺黄金无疑是这样的存在。

大家如果能够理解它的商业模式，那么收获的将是实打实的丰厚回报。

启发是什么？

大家手里有160万亿元存款，还是很有消费潜力的！讨好高消费群体，挖掘这一庞大的市场规模，成为当下大家要抓住的重大机会。

比如，宠物赛道持续升温。

中宠、乖宝、佩蒂等企业不仅 继续深耕海外市场，也开始了国产替代，发力国内宠物经济。要知道当下， 宠物在家庭中的地位节节攀升，它们吃得比很多 普通人 都好， 真是“潜力巨大”。

又比如，新社交赛道同样不容小觑。

霸王茶姬、昂跑、始祖鸟（亚玛芬）等品牌挖掘细分赛道，满足特定人群的社交需求，就是要贵、就是要有“小红书”范。

个性化消费成为一种趋势！

接下来讲讲第二点，没钱不代表不可以消费。

这里就是消费降级的概念了，并不是说大家要降低生活品质了，而是说大家更务实了，更精打细算了。

经济环境变化的当下，我手里虽然没钱，但是拼多多买个9.9元的好物，瑞幸买个9.9元的咖啡，蜜雪冰城买个4元的快乐水还是可以的。

庞大的下沉市场已然成为另一个潜力无限的机会。

而成功的关键在于做到行业内最低的价格、最高的性价比和最强的辨识度。

就像，我之前在港股市场里挑选小鹏和零跑的时候，最终选择零跑的一个很重要原因就是零跑汽车的售价很低，但是各项配置又都很全，连激光雷达都有，真正做到了“物超所值”。

大家调侃它，空间是理想的一半，价格也是理想的一半。

凭借这一优势，这个品牌起死回生，销量逆袭理想、蔚来，下一步也有概率超过小鹏，问界等。

“人无我有，人有我优，人优我特。”大多数人买车肯定是希望用最少的钱，买最全的配置，谁满足了这个需求，谁就占据了上风。

企业制定策略是最怕的是被迫跟随的战略，别人第一个喊出来7.98万，你跟上7.99万，7.97万，没有丝毫意义，因为你不是第一个喊出这个价格带的，就是失去了辨识度，没了“标签”。

所以，企业只有成为价格带的开创者，拥有独特的“标签”，才能在市场中脱颖而出。

最后，我想说的是，消费市场将来一定是巨大分化的！

一个是往上走的消费市场，价格可以很贵，但是一定是定制化的、一定是有社交属性的、一定是能够满足差异化的情感需求。

另一个是往下走的消费市场，价格一定要便宜到极致，便宜到有辨识度，同时能够满足情绪价值的产品。

更为重要的是，这两个赛道的企业也都在创新商业模式，尝试出海。而一旦成功，天花板更是不可轻易言顶！

这些消费分化带来的新机会，就像20年前的茅台！

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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