谁在重塑中国财富格局？AI前十强企业合计价值超1.8万亿，暴涨207% (3)
但随着市场重心开始逐渐向能力要求没有那么高的推理芯片转移，国产AI芯片成本低、供应稳的优势得到进一步放大。
有上市AI企业高管向时代周报记者分析指出，随着智能体应用的兴起，推理不再是一次性的问答，而是包含规划、检索、调用的持续流程。企业最关心的不再是单点算力，而是单位业务的成本和服务质量。这对中国芯片厂商来说，极有可能是一个“弯道超车”的窗口期。
而在更高端的训练市场上，英伟达的缺位也为国产GPU厂商创造了空间。近几年来，美国对华半导体管制举措不断升级，英伟达在华的市场份额不断缩小。
上述因素共同推动了国产AI芯片厂商的发展。据银河证券研报测算，随着未来云计算、人工智能等技术的进步，中国对AI芯片的需求规模将持续攀升，预计2025年中国AI芯片市场规模将增至1530亿元。
同时，银河证券认为，市场结构也有望进一步优化。受发达国家对先进计算资源的出口管制影响，近年来英伟达在中国市场的营收占比持续下跌，国产芯片的自主化替代正在加速中。数据显示，2024年中国本土AI芯片品牌渗透率约30%，出货量达82万张，相较上年同期15%的国产渗透率呈明显提升趋势，预计未来AI芯片国产化进程还将继续加速。
受益于此，国产AI芯片企业在2025年前后迎来集中爆发。如寒武纪在2025年下半年股价大幅波动，市值一度赶超“股王”贵州茅台。2025年底，摩尔线程率先在科创板上市成为“国产GPU第一股”，沐曦股份随后登陆科创板。进入2026年，壁仞科技于1月2日在港上市，天数智芯紧随其后于1月8日登陆港股。
这一趋势如今仍在继续，无疑将会给国产AI芯片带来更多机会。据时代周报记者观察，百度（BIDU.NASDAQ；09888.HK）旗下昆仑芯已经传出向香港联交所提交上市申请的消息；上海GPU厂商燧原科技也在2026年1月1日完成上市辅导，即将申报科创板上市。
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