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含权投资正当时?混合理财近一年业绩榜首四季度免收申购费丨机警理财日报

含权投资正当时?混合理财近一年业绩榜首四季度免收申购费丨机警理财日报

南财理财通课题组陈子卉

榜单筛选条件:理财公司发行的6—12个月期限混合类公募产品,同系列同投资周期产品保留一只。本文榜单排名来自理财通AI全自动化实时排名,如您对数据有疑问,请在文末联系助理进一步核实。

南财理财通数据显示,截至10月17日统计,理财公司6—12个月期限人民币混合类公募理财近一年算术平均净值增长率和最大回撤分别为1.78%和2.31%,其中13.96%的混合类产品近一年录得负收益。

分机构看,宁银理财、光大理财和招银理财平均收益位列前三,该期限混合类理财近一年算术平均净值增长率分别为5.29%、4.12%和3.55%。

在理财公司6—12个月期限的混合类公募理财近一年业绩榜单中,8家理财公司产品上榜。其中,宁银理财和招银理财各有2只产品上榜,光大理财、南银理财、交银理财、浦银理财、杭银理财和中银理财各有1只产品上榜。

宁银理财“宁赢红利精选1号(最短持有1年)”、光大理财“阳光橙增盈1号”和南银理财“盈瑞合利灵活价值精选主题(最低持有371天)”位列前三,近一年净值增长率分别为8.16%、6.15%和5.56%。

从风险回撤控制来看,因直投权益持仓占比较高,宁银理财上榜产品最大回撤偏高,“宁赢红利精选1号(最短持有1年)”和“宁赢混合类碳中和1号(最短持有1年)”最大回撤分别为15.05%和14.56%。

榜首宁银理财“宁赢红利精选1号(最短持有1年)”为四级(中高风险)偏股混合类理财,业绩比较基准(年化)为3.5%—9.5%,10月16日累计净值收至1.150996,成立以来年化收益5.12%,存续期已进行两次分红。截至上半年末,该产品规模为1.57亿元,未超其10亿元的募集规模上限;资金投向上,该产品约七成资金投向权益资产,近两成投向债券,现金类资产占产品总资产比例的8.13%。

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