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顺丰控股香港IPO拟发售1.7亿股 预计11月27日挂牌上市 成为首家“A+H”股快递上市公司

2024-11-20 07:33:51 A+A-

顺丰控股香港IPO拟发售1.7亿股 预计11月27日挂牌上市 成为首家“A+H”股快递上市公司

11月19日早间，顺丰控股发布关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告。公司代码06936.HK，预计11月27日在港交所挂牌上市，高盛、华泰国际、摩根大通联席保荐。

根据公告，公司全球发售H股的基础发行股数为17000万股(视发售量调整权及超额配售权行使与否而定)，其中，初步安排香港公开发售1615万股(可予重新分配)，约占全球发售总数的9.5%；国际发售15385万股(可予重新分配及视超额配售权行使与否而定)，约占全球发售总数的90.5%。在超额配售权完全行使的情况下，最大发行股数可达19550万股。

顺丰控股本次H股发行的价格区间初步确定为32.3港元至36.3港元，公开发售于11月19日开始，预计于11月22日结束，并预计于11月26日前(含当日)公布发行价格，预计于11月27日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

据更新的招股书透露，顺丰已与Oaktree、惠汉、WT Asset Management、中国太保、Green Better、Infini、WindSabre、Morgan Stanley International、Ghisallo、睿郡资产管理等10家公司签订基石投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为2.05亿美元（或约15.92亿港元）。

招股书显示，顺丰控股此次IPO募资净额约56.61亿港元（按发售价中位数计），其中约45%将用于加强公司国际及跨境物流能力，约35%将用于提升及优化公司在中国的物流网络及服务，约10%将用于研发先进技术及数字化解决方案，升级公司的供应链和物流服务及实施ESG相关举措；约10%将用作营运资金及一般企业用途。

值得注意的是，前一天，顺丰控股刚刚披露了快递物流业务经营简报。

数据显示，顺丰10月合计营收240.96亿元，同比增加16.16%。其中，速运业务营收176.73亿元，同比增长14.26%；单票收入14.64元/票；业务量12.07亿票，同比增长26.92%；供应链及国际业务营收64.23亿元，同比增长21.74%。

二级市场上，截至11月19日收盘，顺丰控股A股报收42.32元，总市值2038亿元，股价年内涨幅超10%。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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