市场利好刺激提振港股医药股 云顶新耀大涨超14%(2)
再鼎医药也在上周三宣布，旗下奥凯乐®(瑞普替尼)纳入新版国家医保药品目录，用于治疗ROS1阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者；纽再乐®(奥马环素)的静脉输注剂型成功续约，用于治疗患有社区获得性细菌性肺炎(CABP)和急性细菌性皮肤和皮肤结构感染(ABSSSI)的成人患者；擎乐®(瑞派替尼)成功续约用于治疗既往接受过3种或以上激酶抑制剂(包括伊马替尼)的晚期胃肠间质瘤(GIST)成人患者。
医保集采令医药公司受益
从以上信息得出，云顶新耀和再鼎医药的上涨，部分得益于医保集中采购政策的积极影响。
首先是销售额提升：进入医保目录后，药品的销售额得到增长，尤其是竞争态势温和的产品进入医保后的销售增速高于竞争激烈的产品。
其次是商业化助力：对于创新药企来说，进入医保目录是实现商业化目标的重要一步，有助于企业回收研发投资，并进一步资助企业的创新研发活动。医保基金对创新药的支出在过去几年中显著增加，从2019年的不足60亿元增加到2023年的约900亿元，四年扩大了15倍。
机构如何看待医药股后续的发展？
西南证券发布研报称，2024年前三季度，CXO行业收入逐季回升，但利润整体仍有承压。短期维度看，商业化订单持续消化，CDMO表观业绩承压；海外成熟CXO临床管线稳步推进，临床前需求仍有待修复。
中信建投则指出，2023年底以来海外投融资逐渐恢复，下游需求维持向好，国内投融资底部趋稳，下游需求仍有待恢复。受益于国内CXO产业链的全面以及竞争力的领先，行业受地缘政治影响目前较为有限。
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