Vistra领跑今年标普500涨幅榜 电力股何以逆袭？
在生成式人工智能（AI）掀起的技术浪潮中，电力公司意外成为资本市场的宠儿。
今年标普500成分股涨幅榜上，Vistra等传统电力公司表现抢眼，股价翻倍领跑。同时，原本专注于高科技领域的对冲基金也纷纷加大对电力行业的布局。
这些电力公司的逆袭，得益于其在AI供应链中提供最稀缺的资源，即数据中心运行所需的高强度电力。生成式AI的快速普及使电力需求激增，不仅拉升了相关公司的估值，也重新定义了电力行业的战略地位。
AI驱动
过去几年，电力公司因需求增长缓慢、负债高企而备受冷落。包括Vistra前身在内的多家能源公司一度因破产陷入困境。然而，生成式AI的崛起正在重塑游戏规则。
根据高盛的研究，一次ChatGPT查询的耗电量是谷歌搜索的6到10倍。AI项目对电力的高需求使得电力公司重新回到资本市场的视野。
亚马逊和微软等科技巨头已经与电力企业签订了议价协议，以保障其AI数据中心的电力供应。Vistra等公司因其业务布局灵活、可调度电力充足而成为AI热潮的最大受益者。天然气和核电站等高效能源供应为这些企业带来了竞争优势。
与此同时，电动车普及和制造业回流的趋势进一步推高了美国的电力需求。得克萨斯州和中大西洋区等电力市场自由化的地区，为Vistra这样的企业提供了按市场价格售电的机会，使其能够快速抓住需求增长带来的红利。
对冲基金的跨界布局
Coatue Management创始人拉丰特（Philippe Laffont）早在数年前便预测了人形AI机器人的出现。截至今年9月底，Coatue持有Vistra和Constellation的股份价值高达23亿美元，成为这轮电力股热潮的主要赢家之一。
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