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拟投资实控人参股的亏损企业 博迁新材回复监管工作函:共同探索新型镁合金材料的应用领域(2)

对于上述项目的进展和盈利预期,博迁新材表示,目前标的公司已具备高精度镁合金型材以及主要镁合金植入医疗器械产品量产的能力,预计能够在2026年取得注册批件、2027年实现销售。

结合其业务、人员、技术储备,博迁新材初步预计标的公司主要产品将在2027年形成销售并产生盈利,但考虑到产品注册审批及相关政策方面的不确定性,存在无法取得医疗器械注册批件的可能,以及后续完成注册并上市后,亦存在被纳入医用耗材集中采购的可能,因此标的公司主要产品预计产生盈利的时点存在一定的不确定性。

估值较账面净资产增值约800%

目前,王利平持有沪创医疗3.8721%的股权并担任董事,而公司持股5%以上股东新辉投资控股有限公司的董事及控股股东沈钦硕,系沪创医疗法定代表人,且是沪创医疗第一大股东的实际控制人,因此本次交易构成关联交易。

博迁新材拟以7500万元现金受让9.1463%沪创医疗股份,交易对手方与公司不存在关联关系,本次投资完成后单一主体持股比例排名第三。同时,公司与王利平作为一致行动人,合计持股比例将达到13.0185%。

截至2024年9月30日,标的公司全部权益最终估值为8.20亿元,账面净资产仅为9163.97万元,增值率较高。按照上述数据计算,本次交易中,标的公司估值较账面净资产增值约800%。

对于此次交易价格的公允性,博迁新材称,从历史增资情况来看,沪创医疗的估值随着其发展和市场认可度的提高而增长,其最近一次增资在2023年7月,对应投后估值8.93亿元。根据融资对价以及企业可持续性发展特性,本次交易估值应不低于上次融资投后估值。但基于谨慎性考虑,结合标的公司实际情况当前产品仍未上市、未进行规模化推广以及前次融资后的企业发展进程及不确定性因素,双方协商确定估值为8.20亿元。

在博迁新材董事会会议对上述收购议案进行表决时,公司6名非独立董事中有5人回避,主要系王利平需回避表决,根据一致行动协议,江益龙等4名董事在董事会审议事项中需与王利平作出完全一致的意思表示,亦回避表决。

独立董事对此次股权转让事项发表独立意见称,本次交易的交易定价基于标的公司评估报告及市场公允价值,定价合理,符合市场定价原则。

(责任编辑:卢其龙 CN070)

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