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环球一周前瞻：日本央行公布利率决议 特朗普或将再度影响市场

2025-01-20 07:44:45 A+A-

本周（1月13日-18日）美国核心CPI数据超预期降温重振美联储降息预期，美股财报季拉开帷幕，华尔街大行纷纷给出亮眼业绩，美股迎来显著反弹，美元下跌，非美货币反弹。

美股方面，美股三大股指本周均录得2025年以来首周涨幅，本周道指累计上涨3.69%，标普500指数上涨2.91%，创2024年11月以来最大单周涨幅，纳指上涨2.45%。科技股领涨，本周特斯拉涨超8%、亚马逊涨3.2%。美股银行股ETF因华尔街大行财报亮眼，全周涨超8%。

欧股方面，欧洲各国股指多数上涨，其中，欧洲STOXX 600指数全周累涨2.37%，连续四周上涨；德国DAX指数本周累涨3.41%；法国CAC40指数本周累涨3.75%；英国富时100指数全周累涨3.11%。

亚太市场方面，日本央行1月加息预期攀升带动日元上行使得日股承压，日经225指数全周跌1.89%；韩国综合指数涨0.31%；印度SENSEX30指数全周跌0.98%。

外汇市场方面，CPI等美国经济数据重振美联储降息预期，美元指数本周累跌0.25%，收于109.37。非美货币多数上涨，日元兑美元录得一个多月来最强劲的单周表现，全周累计涨幅为0.88%；欧元兑美元全周累计上涨0.31%至1.02。比特币价格也出现大幅上涨，全周涨幅达10%，一度突破10.5万美元关口。

大宗商品方面，国际油价本周延续上行趋势，一度触及去年7月以来的新高，美国WTI原油累涨超1%，布伦特原油价格全周累涨1.22%；

因市场对美国经济预期和降息预期双双回暖，推动金价走高，升至关键的2700美元／盎司关口上方，COMEX黄金期货全周累涨0.92%，报2740美元／盎司。

环球一周前瞻：日本央行公布利率决议 特朗普或将再度影响市场

下周，日本央行将公布利率决议和经济前景展望报告，特朗普将正式开启第二任期，达沃斯世界经济论坛举行。

日本央行议息会议

1月24日，日本央行公布最新利率决议，行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。

彭博社的最新调查显示，近四分之三的日本央行观察人士预计其下周将加息。接受调查的53位经济学家中，约74%预计日本央行将在1月24日的议息会议上加息，高于此前调查的52%，此外，约23%的经济学家预计日本央行将在3月加息。

日本央行在稍早前发布的地区经济报告中指出，由于结构性劳动力短缺，许多日本企业认为有必要继续提高工资，一些企业已经在考虑2025年的加薪幅度，这表明人们对2024年的大幅加薪将持续下去的信心日益增强。

从工资角度，日本的薪资增长以及通胀表现都给了日本央行继续加息的理由。路透最新调查显示，日本今年劳资谈判中的薪资增长率预计为4.75%，较2024年12月调查的4.70%有所上升。

从物价方面，2024年11月，日本除生鲜食品外的CPI连续39个月上升，11月同比上升2.7%至109.2，同比升幅较此前几个月有所扩大反映出通胀压力持续增强。

日本2024年12月东京CPI同比增速从前值2.6%大幅上升至3.0%，超过预期值2.9%，12月东京CPI环比增速也从前值0.4%上升至0.5%。

近期，日本央行内部表态均暗示存在加息可能，日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）1月15日表示，如果经济和物价状况持续改善，日本央行将提高利率。

植田和男认为，美国经济和春季薪资谈判势头仍然是决定是否加息的关键。在各行业的新年活动以及日本央行最近的分行行长会议上感觉到了薪资发展的正面看法。

日本央行副行长冰见野良三（Ryozo Himino）也于近期暗示了存在加息的可能性。他表示：“日本央行会（下周）讨论并判断是否加息”。

“在实施货币政策时，判断正确的时机很困难，但至关重要。基于日本经济基本面的判断，理事会将进行讨论，以决定是否提高政策利率。”冰见野良三说。

美股财报季或继续影响市场

本周，金融股打响美股财报季第一枪，迎来开门红。

高盛公布利润达41亿美元，比上一年增长了两倍以上，其股票交易利润创下历史新高；摩根大通同样表现出色，交易收入跃升21%，达到70亿美元；尽管贷款增长持平，富国银行的利润仍增长了47%；2024年全年，贝莱德吸引的客户资金达到6410亿美元，创下历史最高纪录；花旗银行上季扭亏为盈，净利润为29亿美元；摩根士丹利四季度净利润翻了一倍多，达到37.2亿美元；美国银行四季度净利润为66.7亿美元，同比增长125%。

展望未来，华尔街的首席执行官们也纷纷表达了信心，并认为即将到来的美国政府将维持一个对银行有利的商业友好环境。

一般而言，华尔街首先公布的业绩往往可以作为整体经济健康状况的晴雨表，投资者通过银行和金融公司的财报来判断经济的整体趋势。

下周，奈飞、美国航空集团和强生等将于下周发布财报。与此同时，美国当选总统特朗普1月20日的就职典礼也成为关注焦点，特朗普当天预计将发布一系列行政命令，可能会给市场带来重大影响。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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