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沪指上涨0.31% DRG/DIP板块大涨 DeepSeek概念持续走强(3)

2025-02-10 13:15:01 A+A-

高举关税大棒！特朗普：将宣布钢铝进口加征25%关税

特朗普最新表示，将于周一宣布对所有国家的钢铝进口加征25%的关税。特朗普称，没有人可以拥有美国钢铁公司的多数股权。

今日重磅！比亚迪“天神之眼”发布在即 两路资金提前布局

比亚迪将于今日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会，并提出，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。从资金面来看，蛇年首个交易周有46只自动驾驶概念股获机构资金净买入超1亿元。其中比亚迪、润和软件、广和通机构资金净流入居前，分别为117.29亿元、42.47亿元和34.06亿元。融资资金也大幅加仓部分个股，其中江淮汽车、比亚迪、润和软件分别净买入5.08亿元、4.58亿元和3.59亿元。

DeepSeek大消息！优惠结束！涨价！

DeepSeek官网显示，2月9日，DeepSeek-V3 API服务的45天优惠价格体验期已结束，从2月9日开始将调整为新的价格：每百万输入tokens 0.5元（缓存命中）/2元（缓存未命中），每百万输出tokens 8元。

两大央企集团筹划重组 东风集团、长安汽车或联合重组？官方最新回应

2月9日晚间，兵装系多家上市公司密集发布公告。长安汽车、长城军工、哈飞动力、建设工业、华强科技、中光学、湖南天雁7家兵器装备集团旗下公司发布公告，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。

沪指上涨0.31% DRG/DIP板块大涨 DeepSeek概念持续走强

机构观点

中信证券：银行股回归基本面框架，关注绝对收益机会

中信证券研报表示，春节期间超预期因素已体现在节后市场表现中。预计下周开始，市场或重新评估下阶段可能的政策、经济及行业变化超预期因素，在此背景下，银行股投资重新回归到基于基本面框架的逻辑中。我们认为，商业模型重估是2025年上半年银行股投资的核心矛盾，建议重视行业估值上行的绝对收益机会。另外，分红收益率-无风险收益率之差有所走扩，也隐含银行股的潜在配置力量增强。

国泰君安：iOS生态政策或有变化，看好应用与游戏生态发展

国泰君安研报称，若国内iOS生态政策发生调整，将给优质内容开发商及第三方应用商店带来利好。外部对比来看，在欧美日韩等国家和地区，针对iOS商店的监管和调整已经有先例，而目前国内整体佣金率水平高于其他国家和地区，国内iOS苹果商店佣金政策调整存在可能；国内趋势来看，TapTap等零渠道费用平台发展、优质产品主动下架应用商店等情况屡有发生。优质内容是获取用户、形成收入的核心竞争力，若iOS商店政策调整，将帮助优质公司降低成本增厚利润、乃至为整体开发者减负，从而带来应用市场繁荣。1）iOS占比较高的游戏公司可直接受益于佣金比例优惠，推荐吉比特；2）具有竞争关系的第三方应用商店或有望进入iOS生态，受益标的心动公司；3）具备优质内容开发能力的公司，未来或具备更强的平台议价权。

华泰证券：科技成长行情或仍有演绎空间

华泰证券指出，伴随着业绩预告、海外两大扰动因素落地，Deepseek在节后引领全球投资者重塑对中国资产的认知，科技成长有望引领中国资产新一轮估值修复，关注两条交易线索：1）Deepseek引领下的科技成长机会，但近期TMT板块交易额占比重回40%关口，投资者担忧触发“过热”信号。第一，过往看成交额占比局部高点作为逃顶信号的胜率并不算高，第二，AI应用、机器人等板块的赚钱效应指标暂未运行至历史低性价比区间，第三，对比2023年初，本轮科技行情除交易资金外也有外资助力。因此短期动量或有延续基础，操作上注意内部高低切换；2）此外节后步入两会焦点期，政策预期有所强化，关注供给反转、内需消费博弈机会，红利逢低布局。

国金证券：光伏板块情绪底和业绩底双双夯实，产业链量价基本面右侧渐近

国金证券指出，近期市场对光伏行业供给侧政策预期再次升温，触发板块强势反弹，我们认为，板块自身情绪底和业绩底双双夯实、产业链量价基本面右侧渐近，是股价能够有所表现的核心基础，再次重申对“光伏玻璃、电池片、新技术、海外大储”这四个对总量假设依赖度低、与潜在政策易产生交集的方向的重点推荐。

华西证券：AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端

华西证券指出，AI眼镜百花齐放，未来市场空间潜力巨大。泛AI智能眼镜（AI音/视频眼镜+AR眼镜）长期有望对标手机出货。据Statista数据，2023年全球太阳眼镜出货量约8.5亿副；传统眼镜出货量约5.8亿副，合计14.3亿副（2023年智能手机出货量11.7亿部）。展望未来，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升，AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端，未来潜在市场规模巨大。建议重点关注价值量占比较高的核心环节。

民生证券：云厂商是DeepSeek能力的“放大器”

民生证券表示，DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI“杀手级应用”，云厂商拥有充足的算力“弹药”与用户覆盖能力，是DeepSeek能力的“放大器”，能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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