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英伟达，重大启动！(2)

2025-03-18 07:38:13 A+A-

“中国人工智能日”受关注

尽管受到出口限制，但对于中国市场，英伟达一直不遗余力。在今年的GTC大会上，英伟达将举行“中国人工智能日”（China AI Day）线上专场。专场计划于北京时间3月18日上午9:30开始直播。

据透露，今年的专场包括字节跳动、火山引擎、阿里云、百度、蚂蚁集团、京东、美团、快手、百川智能、赖耶科技以及VoteeAI等国内多家云与互联网企业，这些企业将分享在大语言模型(LLM)、多模态大语言模型(MLLM)、数据科学和搜推广领域的前沿进展，涵盖云计算与互联网、设计与仿真、汽车与自动驾驶、机器人、金融、医疗、零售等热门议题，以及展示如何采用软硬件协同优化方法实现生产级AI的性能和效率提升。

在2025财年最新的财报指引中，英伟达表示，中国市场的营收可能会环比增长。黄仁勋也表示，中国市场的营收占比与第四季度以及之前几个季度大致相同，大约是出口管制前的一半，但占比基本保持稳定。

英伟达股价走向何处？

自今年年初，英伟达股价创出153美元的历史新高后（前复权），股价便开始逐步回落。年初至今跌幅为9.39%，跌幅超出大盘指数和其他主要科技股。不少投资者憧憬此次GTC大会能够刺激英伟达股价重回上涨。

德意志银行在最新的报告中，维持了对英伟达的“持有”评级，目标价为145美元。

德银预计，与去年类似，今年的英伟达GTC大会将主要以“数据中心”为中心——这部分业务目前贡献了总营收的90%左右。

在需求方面，大型计算客户(云服务提供商、消费互联网公司、企业、主权实体)的资本支出预算在2025年迄今似乎一直保持强劲(尽管存在对Scaling Law限制、效率提升、XPU参与等方面的担忧)。因此，德银预计，供需环境将保持对英伟达有利，至少在短期内是这样。

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