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英伟达,重大启动!(3)

总而言之,德银预计英伟达将在此次GTC大会中保持其一贯的乐观基调,继续为人工智能计算的创新铺平道路。该行承认,整个市场的回调为英伟达的股票提供了一个有趣的买入点,但该行更愿意保持观望,直到宏观波动消除,同时对未来几年该公司的可持续增长更有信心。

摩根大通的报告则预计人形机器人和物理AI将成为今年GTC大会亮点。摩根大通表示,对投资者而言,这意味着英伟达将继续引领AI硬件创新,相关产业链公司有望受益。不过,投资者也需关注数据中心AI支出增速放缓的风险。

目前,市场对AI的整体情绪仍然悲观,主要担忧包括2025年数据中心AI支出见顶、GPU与ASIC的竞争、台积电CoWoS订单下调等。但摩根大通认为,GTC大会应该有助于重振市场对AI股票的积极情绪。长期来看,主要受美国云厂商支出增长、中国CSP资本支出回暖,以及企业级AI需求上升的推动,2026年全球AI资本支出仍有增长空间。

(责任编辑:卢其龙 CN070)

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