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7.46%！企业年金近三年累计收益率首次出炉 业内人士称目前企业年金基金的A股投资比例约14% 距离上限还有很大空间

2025-06-17 08:28:41 A+A-

7.46%！企业年金近三年累计收益率首次出炉 业内人士称目前企业年金基金的A股投资比例约14% 距离上限还有很大空间

人力资源社会保障部日前首次公布企业年金“近三年累计收益率”数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

此前，人力资源社会保障部公布企业年金运营数据时，均以“当期”“当年累计”公布投资业绩。这是企业年金“近三年累计收益率”数据首次出炉。近三年累计收益率采用时间加权法计算，时间区间为2022年4月1日至2025年3月31日。

多位受访人士表示，企业年金投向一直是资本市场非常关注的投资风向标，其投资业绩备受关注。人力资源社会保障部公布的收益率指标从“当期、当年累计”更新为“近三年”，体现了主管部门对企业年金中长期投资收益的关注，有利于推动企业年金这类长期资金更好地践行长期投资、价值投资理念。不过，当前企业年金投资仍然面临市场化不足、考核周期较短等堵点问题，亟须建立长周期业绩考核制度，推动企业年金真正实现“长钱长投”。

鼓励开展差异化投资

作为企业为员工建立的补充养老保险，企业年金是近年来管理规模增长最快的专业机构投资资金，投资业绩一直表现较为稳定。数据显示，自2007年以来，截至2024年，企业年金的年平均收益率达6.17%。其中，大部分年份都为正收益，只有3个年度收益为负，最低为-1.83%，相较于市场同期均表现出更低的波动水平。

拉长期限来看，截至今年一季度末，企业年金投资资产净值逾3.7万亿元，建立组合数5892个，近三年累计收益率为7.46%，取得了较好的中长期投资收益。

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