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利好！狂掀涨停潮(2)

2025-06-27 07:33:32 A+A-

当前，蚂蚁集团、沃尔玛、亚马逊等巨头纷纷入局稳定币赛道。中信建投指出，国内外巨头纷纷入局稳定币，彰显稳定币未来市场发展潜力。

不过也有机构对于稳定币提出了谨慎的看法。有着“央行的央行”之称的国际清算银行（BIS）表示，稳定币作为可靠货币形式存在不足，如果缺乏监管，会对金融稳定和货币主权构成风险。无独有偶，香港金管局总裁余伟文日前也公开发文，给稳定币“降温”，强调应客观冷静地看待稳定币。

军工股再度走强

除了稳定币，周四军工板块再度走强，截至收盘，优机股份涨近29%，万里马、科创信息、中科海讯、中光防雷等20%涨停，吉大正元连续4日涨停，长城军工涨停，创出新高。

消息面上，据新华社报道，9月3日将举行盛大阅兵式。此外，有机构表示，军工板块业绩底部特征相对显著，随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。广发证券认为，要重视一季度财报披露后的重要配置窗口，同时强调当前是“内需+外需”共振的战略机遇窗口期，军工板块有望逐步进入内外需双循环的景气周期。

银河证券也指出，短期看，首先，Q2财报季预期改善。随着Q1订单放量，高库存背景下，Q2部分中上游企业业绩端或将改善，并逐步向中下游传导；其次，预计军工元器件6月份订单将扭转下行趋势，下半年订单增速有望随年内二次需求释放而逐步转正。中期看，Q3行业催化剂有望增多，叠加Q2部分公司财报预期向好，结构性机会将涌现。长期看，军贸迎来“Deepseek”时刻，内需+军贸共振，军事装备需求空间打开。

申万宏源证券则认为，外部地缘政治变化不断促发军工关注度，提升军工行业整体估值，且军工二季度业绩初步预期逐渐落地，部分白马股有望触底反转；叠加“十五五”规划逐步推动等。无论从中长期基本面上行还是短期事件催化，军工行业正迎来基本面改善和市场关注度提升，建议加大军工关注度。

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