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临阵撤“案” 泸州银行大规模定增计划或夭折(2)

据官网介绍,泸州银行为泸州市属国有企业,总股本为27.18亿股,主要股东有泸州老窖集团、四川省佳乐企业集团、泸州市财政局等,国有股占比超过51%。

原计划“破净定增”

数据显示,去年末泸州银行核心一级资本充足率为8.27%,虽然满足监管规定,但显著低于全国商业银行(不含外国银行分行)11%的平均水平。

泸州银行原计划充分利用香港资本市场的融资优势,通过非公开发行H股补充核心一级资本,进一步增强综合竞争实力。

按照此前发布的公告,该行本次定增的发行对象预计不少于6名,新发行的H股全部由发行对象以现金方式认购,且没有发行对象及其最终实益拥有人预计会因为本次发行而成为该行主要股东。

同时,本次计划发行的H股数量为不超过10亿股,预期发行价格将不低于1.85港元/股,合计募资规模不低于18.5亿港元。截至去年末,该行每股净资产为3.73元。这也意味着,本次定增的定价或将达到该行2024年每股净资产的五折,即“破净定增”。

兴业研究近期发布的月报认为,此前,囿于多方面监管要求,以国资股东为主的各类银行难以将定增价格设定为低于每股净资产。

如果泸州银行本次定增最终采取“破净定增”的定价模式,也将成为近年来除国有大行外首家采用“破净定增”方式进行核心一级资本补充的上市银行。

川内城商行股权重组不断

据统计,包括泸州银行在内,四川合计有12家本地城商行。近年来,川内城商行因股权重组频频而备受关注。

2020年11月,以攀枝花市商业银行和凉山州商业银行为基础,采取新设合并方式设立的四川银行正式成立,后者系四川首家省级法人城商行。截至去年末,四川银行国有股份占比超过97%。

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