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重要会议释放“反内卷”信号 周期股春天来了？柳钢股份大涨提示非理性炒作风险(2)

2025-07-04 07:27:49 A+A-

新能源“反内卷”号角吹响

在风电、光伏、锂电、储能等新能源领域，“内卷”已经不是新鲜事，在价格战和产能快速扩张背景之下，行业良性发展受到影响，部分行业供需关系并不平衡。

2024年，光伏企业在供需失衡的激烈竞争下，普遍面临较大的经营压力，行业出现大量“超低价中标”，部分中标价格甚至低于企业的生产成本；储能系统中标均价也在当年整体下行，电芯平均价格有时相较2023年初已经“腰斩”，不少锂电企业也遭受亏损。

但事实上，不少行业已经吹响“反内卷”的号角，通过宏观政策调控、行业自律、技术创新来打破低价恶性竞争、供需错配的困局。

光伏行业方面，7月1日，有市场消息称，国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。彼时，光伏玻璃龙头亚玛顿董秘刘芹回应称光伏玻璃行业减产消息属实。

这一消息推动光伏板块集体反弹，做光伏玻璃的亚玛顿、耀皮玻璃已连续两日涨停；期货方面，多晶硅期货主力合约7月2日触及涨停，收于35050元/吨，这也是多晶硅期货上市以来首次涨停。

除了减产，还有技改。随着我国玻璃行业环保要求的日益严格，玻璃行业需要进行节能改造，于是耀皮玻璃拟定增不超过3亿元，其中1.88亿元用于大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目。

在工信部党组书记、部长李乐成主持召开的制造业企业座谈会上，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。行业协会要发挥政府和企业间的桥梁纽带作用，引导企业加强行业自律，切实履行社会责任，合力营造良好产业生态。

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