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重要会议释放“反内卷”信号 周期股春天来了？柳钢股份大涨提示非理性炒作风险(4)

2025-07-04 07:27:49 A+A-

据公告，本次减产检修的PET产能占公司总产能的20%，预计会对其经营业绩产生较大影响。此前，曾有业内企业预判，2025年PET产能依旧存在阶段性过剩的情况。

养殖方面同样有多种措施“反内卷”。

今年6月，在有关部门对养殖龙头企业明确提出“暂停母猪扩产、暂停二育销售、控制生猪出栏体重”后，农业部与主产区省份开会明确要求行业能繁母猪存栏量调减至3950万头。而农业农村部数据显示，2025年5月末能繁母猪存栏为4042万头，这意味着需要调减将近100万头能繁母猪。

彼时，牧原股份（002714.SZ）表示，当前公司结合内外部情况，决定不对二次育肥客户出售商品猪。也有业内人士对时代财经表示，（调减能繁母猪存栏量）主要原因还是担心产能过剩，现在能繁母猪数量处于高位，政策指引主要是为引导行业理性健康发展，避免盲目跟风扩张。

未来生猪养殖行业走势如何？卓创资讯生猪行业资深分析师李晶对时代财经分析道，由能繁母猪、生猪存栏及新生仔猪数据推算，2025年下半年生猪理论出栏量或呈震荡增加走势。而结合政策面引导养殖端减重，预计生猪交易均重或先降后升，整体均重水平高于2024年同期但波动空间有限。

“下半年饲料成本虽（预期）有所回升，但仍处于低位，二次育肥补栏仍有利润空间，政策面虽有所引导市场减少二次育肥，但基于盈利和市场需求的角度触发，下半年二次育肥补栏量或呈现先弱后强走势。因此再结合体重走势及二次育肥补栏热度的角度综合分析，下半年生猪出栏量或先减后震荡增加。”李晶进一步分析表示。

展望下半年的投资机会，中欧基金相关人士表示，多个领域展现出巨大潜力。科技方面，AI应用、具身智能等细分赛道前景广阔，随着AI技术的持续突破，相关企业有望迎来业绩爆发；新消费的国产替代机遇持续增强；周期红利品种在利率下行环境下吸引力进一步提升；农业相关题材也将随着养殖存栏的增长迎来修复。

“当然，投资风险不容忽视。行业内卷可能进一步压缩企业利润空间。这些都为下半年的投资带来挑战。”上述相关人士表示。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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