重要会议释放“反内卷”信号 周期股春天来了？柳钢股份大涨提示非理性炒作风险(3)
隆众资讯光伏分析师方文正对时代财经表示，光伏主链各环节产能均非常过剩。多晶硅行业是光伏行业中产能过剩程度最高的环节，尾部产能预计自2026年起陆续出清，同时配合电网改造节奏，供需关系或将于2026年出现实质性改善，2027～2028年逐步恢复至合理供需比。
“硅片减产计划较多，但总体减量较小，预计后续在行业自律和控产保价的背景下，供给量有望减缓，加速落后产能淘汰。电池片环节产能过剩程度较低，但行业仍面临去库存和去产能的压力。组件环节产能过剩程度较高，由于抢装潮结束，组件厂商下半年优先满足国内订单，导致部分海外订单被延后交付，预计下半年海外将重启补库周期，出口情况环比上半年有所改善。”方文正分析道。
钢铁、养殖等传统周期行业亮“减产”口号
除了新能源行业，传统周期行业也需要“反内卷”，如钢铁、水泥、煤炭、养殖等。
根据世界钢铁协会数据，2024年世界粗钢总产量18.85亿吨，钢铁表观消费量（成品钢）17.42亿吨。据国家统计局数据，2024年黑色金属冶炼和压延加工业利润为-127亿元，较2023年的亏损21亿元要增加不少。
此前，有传闻称2025年可能压减粗钢产量5000万吨。对此，中信特钢（000708.SZ）在今年3月的业绩说明会上表示，该市场传闻并没有相关部门发表正式的意见。但其提到，自2024年8月起工信部暂停公示新的钢铁产能置换方案，促进了钢铁行业产能结构的优化。
化工方面，7月3日，PET龙头万凯新材（301216.SZ）宣布减产。万凯新材表示，根据整体行业现状及公司生产经营需要，计划从近日开始有序调减PET生产计划，并在减产期间组织设备检修维护，以保证恢复生产时设备能充分高效地满足各项生产要求。本次减产检修涉及PET产能60万吨，后续具体复产安排将根据装置检修进展以及市场行情统筹规划。
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深夜 美国制裁伊朗！国际油价短线跳水
当地时间7月3日，美国发布新的与伊朗相关制裁措施。 当天，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布声明，宣布对多个协助伊朗石油贸易的商业网络实施制裁
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锂电专利战升级！涉商业秘密侵权索赔近9亿元，A股两大锂电材料巨头互诉
近日，A股两大锂电材料巨头天赐材料与永太科技先后公告互相起诉，前者以“商业秘密侵权”为由索赔8.87亿元，后者则以“名誉侵权”为由反诉要求判赔5751.93万元
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华铭智能：公司目前没有回购计划
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司目前是否有回购计划？ 华铭智能（300462.SZ）7月3日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好！公司目前没有回购计划，感谢您的关注
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稳定币概念股要分化？港股多点数智盘中飙升近90%，A股御银股份盘中跌停
资本市场稳定币的热潮仍在持续。 7月3日，有市场消息称，港股上市公司多点数智（02586.HK）正在筹备申请中国香港稳定币牌照，瞬间点燃市场情绪，其股价也直线拉升，盘中涨幅最高接近90%，收盘涨幅回落至23%左右，总市值100亿港元
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天邦食品：公司目前主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工
每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司主要都有哪些经营业务？饲料？兽药？生猪？食品？ 天邦食品（002124.SZ）7月3日在投资者互动平台表示，您好，公司目前主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工
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长高电新：财务总监刘云强计划减持公司股份不超过12万股
长高电新7月3日晚间发布公告称，公司财务总监刘云强先生持有公司股份约82万股，占公司股份总数的0.13%，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年7月25日至2025年10月24日）
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被天赐材料提起商业秘密侵权诉讼后，永太科技（SZ002326，股价12.16元，市值112.53亿元）迅速做出“反击”
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2025-07-04行业，企业，光伏
