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AI之下，光伏的牛市还有多远？

2025-02-17 07:55:40 A+A-

AI之下，光伏的牛市还有多远？

春节后，赶碳号更新不多。无它，我们的确花了不少时间在学习，深入了解、研究这个变化中的世界，无论是光伏、储能，还是AI。

DeepSeek给我们所处的外部宏观环境带来的颠覆，是超出所有人认知的，甚至也超出梁文峰本人的认知。

赶碳号自认为一直以来有些批判精神的，但仍为DeepSeek在大国博弈中发挥的神奇作用感到震惊。在此之前，无论是2000年前门户时代的新浪网易搜狐，还是移动互联网时代的BATJ，还是后来的字节美团拼多多，没有一家公司能够从根本上挑战、撼动华尔街近16年来的商业逻辑。

但DeepSeek这家创业型公司做到了，通过一种迂回战术，部分解决了最重要的GPU”卡脖子“问题，在资本市场上的影响，甚至有一些”直捣黄龙“的意味。

美国多年以来是当之无愧的人类科技进步的引领者之一。如果科技能够在未来极大地解放人类的生产力，现在一切的经济问题、通胀问题、债务问题，统统都不是问题。所以，即使美国实体经济一团糟，美国通胀和社会管理一团糟，但科技长牛，美股长牛。

从2009年3月到现在，美国纳斯达克从1265点，一口气涨到5867点，涨了4.6倍；道琼斯从6400点涨到45000点，涨了7倍；标普500从666点涨到2193点，涨了3倍多，最重要的底层逻辑，就是科技。

人类正处于史无前例的科技大爆炸的前夜，诸如AI、生物、人脑、材料等尖端科学，近年来相互影响促进，迅猛发展。赶碳号甚至感觉到，最终不同领域的科技革命，很有可能会交汇在一起。

比如，2024年的诺贝尔化学奖：一半授予戴维・贝克（David Baker），表彰其在计算蛋白质设计领域的贡献；另一半共同授予德米斯・哈萨比斯（Demis Hassabis）和约翰・江珀（John Jumper），表彰他们利用人工智能在蛋白质结构预测方面的卓越成就。

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