AI之下，光伏的牛市还有多远？(2)
美国的科技公司，用高盛以前发明的词，叫”FAAMG“，分别代表Meta（facebook）、亚马逊、苹果、微软和Alphabet的谷歌。最近几年，则是BATMMAAN，涵盖了博通（Broadcom）、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、微软（Microsoft）、Meta、亚马逊（Amazon）、Alphabet和英伟达（Nvidia）。
其中最牛的，最猛的，当然就是英伟达。DeepSeek，差点把英伟达的股价搞崩掉。在以前，BATJ和字节，都做不到，想都不敢想。
达利欧警示：“美国的债务水平已经进入了一个极具挑战性的阶段，我们正在接近财政失控的临界点。”但他也同时表示，“AI竞争，比企业盈利更重要。这不仅仅是商业竞争，而是一场‘国家级战争’，中国和美国都输不起，因为AI影响的不只是经济，而是全球竞争格局。”
现在，最要命的是，美国科技长牛的底层逻辑，竟然被一家来自中国的小公司给击破了，挑战到了，恐慌到了。英伟达市值在最近一年中曾经三度超过苹果雄冠全球、现在仍高达3.4万元美元。所以，科技封锁有用吗？GPU封锁有用吗？
认知一旦改变，信仰一旦动摇，就像火山在喷发前，地表被撕开一个极小的裂缝，虽然细小，却足以打破平衡。地下愤懑已久、积压酝酿已久的岩浆，必将喷涌而出，势不可挡。
在此之前，几个月来其实已经发生了几起看似无关、但却相互影响的事件：TikTok难民，洛杉矶大火，以及多起空难。就在过去两三个月里，互联网竟然一举消除了大洋两岸之间的信息差、认知差。这种影响是巨大而且深远的。DeepSeek，成了最后一根重要的”稻草“，其意义远远超出企业所在领域创造价值的本身。
所以，中概火了，科技映射火了。其实，早在2024年10月，赶碳号曾经撰文《牛市中的光伏，我们需要建立怎样的认知？》，引述了上世纪八九十年代，日本经济低迷、但日本股市却出现多轮投资机会的案例——核心逻辑就是”美股映射“，重点就是科技股。这是上世纪90年代末期日本科技股定价的主要逻辑。
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