AI之下，光伏的牛市还有多远？(2)
美国的科技公司，用高盛以前发明的词，叫”FAAMG“，分别代表Meta（facebook）、亚马逊、苹果、微软和Alphabet的谷歌。最近几年，则是BATMMAAN，涵盖了博通（Broadcom）、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、微软（Microsoft）、Meta、亚马逊（Amazon）、Alphabet和英伟达（Nvidia）。
其中最牛的，最猛的，当然就是英伟达。DeepSeek，差点把英伟达的股价搞崩掉。在以前，BATJ和字节，都做不到，想都不敢想。
达利欧警示：“美国的债务水平已经进入了一个极具挑战性的阶段，我们正在接近财政失控的临界点。”但他也同时表示，“AI竞争，比企业盈利更重要。这不仅仅是商业竞争，而是一场‘国家级战争’，中国和美国都输不起，因为AI影响的不只是经济，而是全球竞争格局。”
现在，最要命的是，美国科技长牛的底层逻辑，竟然被一家来自中国的小公司给击破了，挑战到了，恐慌到了。英伟达市值在最近一年中曾经三度超过苹果雄冠全球、现在仍高达3.4万元美元。所以，科技封锁有用吗？GPU封锁有用吗？
认知一旦改变，信仰一旦动摇，就像火山在喷发前，地表被撕开一个极小的裂缝，虽然细小，却足以打破平衡。地下愤懑已久、积压酝酿已久的岩浆，必将喷涌而出，势不可挡。
在此之前，几个月来其实已经发生了几起看似无关、但却相互影响的事件：TikTok难民，洛杉矶大火，以及多起空难。就在过去两三个月里，互联网竟然一举消除了大洋两岸之间的信息差、认知差。这种影响是巨大而且深远的。DeepSeek，成了最后一根重要的”稻草“，其意义远远超出企业所在领域创造价值的本身。
所以，中概火了，科技映射火了。其实，早在2024年10月，赶碳号曾经撰文《牛市中的光伏，我们需要建立怎样的认知？》，引述了上世纪八九十年代，日本经济低迷、但日本股市却出现多轮投资机会的案例——核心逻辑就是”美股映射“，重点就是科技股。这是上世纪90年代末期日本科技股定价的主要逻辑。
热点推送
-
三月部分房企销售业绩显著改善
近期，房企陆续公布3月份销售业绩，部分企业同比增长明显。与此同时，在核心一二线城市的土地市场，房企补仓意愿强烈。分析人士指出，当前阶段，房企在经营层面需要兼顾存量和增量市场，保持适度投资
2026-04-13房企，销售业绩，显著 -
天虹股份撤回公募REITs申报
近日，天虹数科商业股份有限公司宣布撤回以苏州相城天虹购物中心为底层资产的公募REITs申报，该申报已于2025年7月28日获中国证监会和深圳证券交易所正式受理
2026-04-13REITs，公募，撤回 -
上市期货公司业绩分化 弘业期货2025年净利暴跌87%
近日，A股上市公司2025年“成绩单”陆续揭榜，4家上市期货公司已有3家披露年报
2026-04-13弘业期货，业绩，期货公司 -
智能家居释放制造潜能引领消费升级
智能冰箱、智能油烟机、智能沙发……近来，智能家居全行业积极拥抱AI，不仅有了诸多垂直大模型及丰富的应用场景，将大众从家务劳动中解脱出来，还以丰富的功能赢得消费者青睐，成为引领消费升级的重要风向标
2026-04-13智能家居，消费升级，制造 -
助力高标准建设自贸港 海南资本市场蓄势开新局
直接融资规模同比倍增至255.36亿元，科创债、“A+H”上市实现“从零到有”的突破；上市公司总市值同比增长近六成；跨境资管试点平稳落地，拟上市企业培育取得积极进展……2025年以来，海南上市公司投资价值稳步提升，金融对外开放有序推进
2026-04-13海南，资本市场，自贸港 -
人民币对美元汇率周度大涨 稳中偏强走势有望延续
上周，人民币对美元汇率大涨。其中，4月8日，在岸、离岸人民币对美元汇率盘中一度涨超300基点，双双创下2023年4月以来新高。 专家表示，受中东局势缓和等外部因素影响，人民币汇率持续走强
2026-04-13人民币，汇率，有望 -
金房能源：以技术创新破局 智算赋能绿色能源再升级
中国证券报记者近日走进金房能源调研，与公司董事长杨建勋对话，探寻企业新质生产力布局下的发展路径与战略考量
2026-04-13技术，绿色能源，创新 -
000929 申请“摘星”
*ST兰黄（000929）4月12日晚间公告，公司董事会审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》，并向深交所提交申请
2026-04-13000929，申请，公司 -
天孚通信、华付技术、宝丰堂、好医生云医疗递表港交所；迅策与深数所签署战略合作协议丨港交所早参
｜2026年4月13日星期一｜ NO.1 天孚通信、华付技术、宝丰堂、好医生云医疗递表港交所 据港交所4月10日消息，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称天孚通信
2026-04-13港交所，医疗，战略合作 -
山东企业北交所上市加速跑：一季度新增2家 总量达23家
作为资本市场服务创新型中小企业的主阵地，北京证券交易所正成为山东企业登陆资本市场的重要通道。记者日前从山东省委金融办获悉，今年一季度，山东省新增农大科技、悦龙科技2家北交所上市公司，新增数量位居全国第3位，合计募集资金7.1亿元
2026-04-13北交所，企业，山东 -
一汽解放：价值、战略、生态 三轮驱动穿越行业周期
一汽解放日前发布的年报显示，公司2025年实现营收626.78亿元，同比增长6.99%；实现归母净利润7.25亿元，同比增长16.41%，向好态势更加稳固，应对激烈市场竞争的能力不断增强
2026-04-13一汽解放，生态，行业 -
MiniMax M2.7全球开源
人民财讯4月13日电，记者从国产大模型公司MiniMax获悉，4月12日，MiniMax M2.7在全球正式开源，携华为昇腾、摩尔线程、沐曦、昆仑芯、NVIDIA
2026-04-13开源，MiniMax，全球 -
中国平安总经理谢永林：积极布局国家战略产业 深耕高质量发展新赛道
从金融和医疗养老赛道的久久为功，到新质生产力里的蓝海探索，近年来，中国平安在持续发掘一条高质量的长期价值之路。 “未来保险行业将深度分化，负债端稳健、投资端灵活、坚守长期价值的企业将脱颖而出
2026-04-13中国平安，战略，发展 -
逾八成百亿级私募一季度收益为正 后市看好科技与资源板块
百亿级私募一季度成绩单揭晓。数据显示，一季度百亿级私募平均业绩为正，获得正收益的占比逾80%。在头部私募看来，低利率下增量资金的持续涌入，政策效果显现下企业基本面的显著修复，将成为结构性行情的有力支撑
2026-04-13私募，收益，季度 -
MiniMax开源M2.7模型，海内外多家厂商完成适配
南方财经4月12日电，MiniMax M2.7在全球正式开源，携华为昇腾、摩尔线程、沐曦、昆仑芯、NVIDIA，以及 Together AI、Fireworks、Ollama 等海内外芯片厂商、推理平台
2026-04-13开源，海内外，厂商 -
美军13日开始封锁伊朗港口，国际油价飙升｜盘中速报
4月13日，WTI原油期货开盘大涨8%。现货黄金、现货白银开盘均跌超2%。美股三大股指期货均低开超1%。 截至发稿，WTI原油涨8.6%、布伦特原油期货涨7.26%。现货黄金跌1.6%，现货白银跌2.81%
2026-04-13伊朗，封锁，港口 -
WTI原油、布伦特原油期货开盘大涨8%
WTI原油期货开盘大涨8%，报104.9美元/桶。布伦特原油期货涨超8%，报104.8美元/桶
2026-04-13布伦特原油，WTI原油，期货 -
加拿大环境服务公司GFL据悉拟以超43亿美元收购北美固体废物处理服务商Secure Waste 交易接近达成
加拿大环境服务公司GFL据悉拟以超43亿美元收购北美固体废物处理服务商Secure Waste，交易接近达成
2026-04-13收购，达成，接近 -
特朗普政府将大力度打击“赴美生子”
据参考消息援引新加坡《联合早报》网站4月11日援引路透社报道，美国特朗普政府将加大力度打击“生育旅游”。当局指责部分中介机构协助孕妇在签证申请中作假，以确保她们在美国出生的婴儿能自动获得美国公民身份
2026-04-13政府，赴美生子，美国 -
4月13日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
4月13日(星期一)，今日报刊头条主要内容精华如下： 上海证券报 新“国九条”落地两年 资本市场“三变” 股东回报首次大幅度超越融资规模，推动“长钱长投”制度环境逐渐成型，服务新质生产力能力不断跃升……新“国九条”落地两年以来
2026-04-13内容，证券，头条 -
西京学院两项成果获2024年度陕西省科学技术奖
西京学院两项成果获2024年度陕西省科学技术奖
2025-08-19西京学院两项成果获2024年度陕西省科学技术奖 -
把名字变成资产，越来越多创业者正在这样做
把名字变成资产，越来越多创业者正在这样做在创业圈里，有句话流传得很广：“真正会做生意的人，是从名字开始投资的。”一个好名字，不仅能吸引顾客，更能成为企业的重要资产。
2025-07-10把名字变成资产，越来越多创业者正在这样做 -
影视美育浸润|跟着清华大学老师一起聊电影，西影-清影“爱与成长”亲子影院启动
影视美育浸润跟着清华大学老师一起聊电影，西影-清影“爱与成长”亲子影院启动6月22日
2025-06-23影视美育浸润|跟着清华大学老师一起聊电影，西影-清影“爱与成长”亲子影院启动 -
美国沃特佩顿高中来访西安交大附中 全天候互动共促中美人文交流
美国沃特佩顿高中来访西安交大附中 全天候互动共促中美人文交流
2025-06-17美国沃特佩顿高中来访西安交大附中 全天候互动共促中美人文交流 -
Babycare登陆日本8000门店：一场高标准市场的长期主义战役
日本母婴零售市场,出现了一张中国面孔。
2025-06-17Babycare登陆日本8000门店：一场高标准市场的长期主义战役 -
西安医学院携手温州医科大学与西安城市发展集团 共绘“政产学研用”协同发展新蓝图
6月14日，西安医学院与温州医科大学、西安城市发展（集团）合作共建座谈会在未央校区召开。
2025-06-17西安医学院携手温州医科大学与西安城市发展集团 共绘“政产学研用”协同发展新蓝图 -
超万份好礼赠予新生，Babycare打造“38幸运女孩礼遇季”
“三八节”不仅是一个致敬女性的节日,更是一个承载着爱与关怀的特殊时刻。
2025-03-11超万份好礼赠予新生，Babycare打造“38幸运女孩礼遇季” -
第18届世界杰出华人奖得主王傲山：承父业展关怀，体现“圆桌”精神
王傲山博士是“保二代”，由父亲言传身教及自孩提时代刻在骨子里的氛围，让他理所当然地传承父亲保险助人为乐的精神。
2024-09-09杰出华人奖 -
Kimi每天获客成本超20万元 AI行业竞争加剧！
最近，由月之暗面公司推出的国产AI大模型——Kimi引发了广泛关注，其技术先进性和市场表现成为热议的焦点。
2024-03-25Kimi每天获客成本超20万元 -
微软新策略：推荐Bing作为Chrome默认搜索引擎！计划向 Win10 / Win11 投放通知！
近日，微软官方向《Windows Latest》媒体透露，将于近期对 Windows 10 与 Windows 11 用户发布一项特别的服务器端更新。
2024-03-15Bing
