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毛戈平公告12月10日上市 将成“港股国货彩妆第一股”

12月2日,毛戈平在港交所公告,拟香港IPO发售7058.82万股股份,发行价区间为每股26.3~29.8港元,于12月2日~12月5日招股,每手100股,预计股份将于12月10日(星期二)上午9时正开始在港交所买卖。这意味着毛戈平即将成为“港股国货彩妆第一股”。

毛戈平公告12月10日上市 将成“港股国货彩妆第一股”

2016年,毛戈平首次提交招股书申报稿,随后多次冲击A股上市,但均以失败告终。2024年1月,毛戈平主动撤回上市申请。在10月初,毛戈平向港交所更新招股说明书,中金公司担任独家保荐人。毛戈平在招股书中表示,赴港上市符合集团的业务发展战略,并将有利于公司及全体股东。

毛戈平旗下有两大美妆品牌,MAOGEPING和至爱终生。

毛戈平公告12月10日上市 将成“港股国货彩妆第一股”

从业绩来看,2021至2023年,毛戈平营收分别为15.8亿元、18.3亿元、28.9亿元;净利分别为3.3亿元、3.52亿元、6.63亿元。今年上半年,毛戈平营收同比增长41%至19.7亿元,净利润同比增长41%至4.9亿元。

招股书称,过往净利润持续增长,主要由于销售MAOGEPING品牌产品产生的收入及毛利增加。整个往绩记录期间,公司的收入主要来源于核心产品MAOGEPING的销售,其于2021年~2024年上半年分别占产品销售总收入的96.6%、98.4%、99.0%、99.0%及99.3%。公司收入较为依赖MAOGEPING品牌产品收入。

关于IPO募资用途,招股书中提到,所得资金的25%将用于扩大销售网络;约20%将用于品牌建设活动;约15%将用于海外扩张和并购;约10%将用于加强生产和供应链能力;约9%将用于增强产品设计和开发能力;约6%将用于化妆艺术培训机构;约5%将用于运营和信息基础设施数字化;以及约10%将用作营运资金及一般公司用途。

股权方面,根据招股书披露,毛戈平公司在上市前的股东结构中,毛戈平直接持股43.63%,为公司第一大股东,汪立群直接持股11.34%,为第二大股东。帝景投资持股0.55%,由毛戈平持有10%的股份并担任GP(普通合伙人),汪立群持有35.45%的股份。此外,嘉驰投资持股1.74%,由汪立群担任GP。

也就是说,毛戈平和汪立群夫妇共同持有57.26%的股份,为毛戈平公司控股股东。

(责任编辑:卢其龙 CN070)

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