10年期国债收益率跌破2%只是前菜？市场预计明年名义利率最低可至1.6%(2)
招商证券张伟团队分析上周交易数据也发现，基金和保险在上周久期上升，上周五基金久期为2.33年，较前一周五回升0.08年；保险久期为6.78年，较前一周五回升0.02年；而农商行久期为1.98年，较前一周五回落0.21年。
对于12月下降幅度，刘郁团队认为1.95%可能是10年国债收益率阶段性的下行阻力。12月下行空间大约为6-7bp，“超额下行幅度”可能在5-10bp之间。从节奏来看，各期限收益率已经创新低，月初可能容易震荡，但是中下旬下行或更为顺畅。
而对于明年债市收益率，多家机构给予继续下行震荡的展望。
浙商证券认为，国内宏观政策拐点已明确出现，政策有望以地方政府化债和提振资本市场为主要切入点。能否打破近年来不断强化的低通胀负面循环，或为2025年宏观经济的重要任务。
综合来看，2025年货币或将配合财政，奠定股债双牛格局。10年国债利率或总体下行，最低到1.8%，最高到2.4%，而2年国债利率或下行至1%。
中泰证券张继强团队认为，今年以来，债市呈现出利率“失锚”、高频波动；债券品种“利率化”等特点，明年预计延续。预测10年国债高位在难破3-2.4%，低位在1.8-1.9%。
报告也认为，明年央行对曲线掌控力更强，债市多空力量比今年要更显均衡，虽然波幅会有所放大，但多方因素干扰预计收益率难以出现单边下行。
择机继续降准降息可期
11月末以来，债市收益率下行引发市场对降息降准的关注。
此前，天风证券分析师孙彬彬认为，当前经济运行需要加大逆周期调节力度，但进一步降息面临着净息差和汇率内外部双重约束。
12月1日，两项存款自律倡议正式实施，涉及对公及非银同业存款。国海证券测算，截至2024年10月，非银同业存款约占所有存款的10%，以此计算，非银活期存款利率降幅或在25个基点左右。
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