境外市场普涨 A股如何？机构最新研判(2)
东吴证券称，后续A股的调整风险整体可控。从宏观流动性来看，4月央行实施MLF超额续作，释放流动性调节信号。中央汇金公司等宣布未来持续增持，市场微观流动性也将有所托底。在短期扰动淡化、流动性充裕背景下，市场风险偏好有望提升，政策和产业端具备持续催化的板块将是后续交易的重心。
看好5月市场回归科技成长
市场风格演绎方面，东吴证券认为，“四月决断”后，市场的风格选择或将发生转变。步入5月，内部政策基调以“稳”为主，外部风险扰动对市场冲击最大的阶段已经过去，因此市场有望回归科技成长风格。
东吴证券判断，当前TMT板块成交拥挤度已回落至2023年以来11%的历史低位，前期风险基本出清后，高风险偏好资金有望入场，科技产业趋势方向将重新活跃。后续建议投资者重点关注AI、机器人、智能驾驶等环节。此外，自主可控方向，以及中期基本面改善的创新药、半导体存储等板块也值得关注。
申万宏源证券同样看好科技方向引领市场结构性行情。该机构认为，消费和科技都是A股景气度预期不断强化的方向，而4月消费结构性机会集中演绎，科技板块出现调整。目前，消费板块赚钱效应处于相对高位，科技板块处于相对低位。因此现阶段更加看好科技的布局机会。
科技成长股的细分领域上，申万宏源证券看好AI算力和机器人的投资机会。公募基金一季报持仓反映出，机构对机器人板块的持仓较AI持股更集中，这表现为，机器人概念更容易对催化因素做出反应，是主题弹性更高的方向。AI行情重启则需要更重磅的催化因素，但一旦行情启动演绎时间更长。
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2025-05-06新乳业，杀菌，北京
