私募大举加仓！(3)
私募：反内卷驱动上市公司盈利迎拐点
值得注意的是，对于后市行情，私募几乎一致看好。
星石投资首席投资官喻宗亮表示，去年9月底政策转向以来，市场整体摆脱熊市格局，结构性行情此起彼伏，当前各主要指数来到去年10月以来的高点位置。
从位置上来看，喻宗亮认为A股当前仍处低估状态。从股债比价来看，当前的股市风险溢价（ERP指数）仍然处于较高位置，意味着相比债市，股市性价比是突出的，特别是在股市分红比率逐渐提升的情况下，A股的分红收益率相比债券收益率的差值处于历史95%以上分位。
展望后市，康曼德资本认为，中美关系大概率趋向缓和，中国的国际竞争力及影响力有望保持。国内反内卷及统一大市场建设有助于内循环改善，国内经济大概率能够夯实底部，企稳回升新质生产力的不断发展也有助于产业结构升级，带来科技和周期类的结构性投资机会。
紫阁投资指出，下半年，会进一步增加对港股的研究覆盖，从更全局、战略的角度来把握机会。港股市场，在传统的互联网、房地产、创新药等优势板块的基础上，增加了新消费领域，补足了半导体板块的短板，在A股特色大市值股票的供给上也通过A+H进行补足。
“可以说，在代表中国优势资产方面，港股正在做得越来越好。当国际资本想增配中国资产的时候，港股因其自身的便利性，叠加‘代表性’优势，获得青睐的概率进一步增加。因此，港股的战略地位值得进一步重视。”紫阁投资表示。
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