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一路狂飙！2800亿巨头火了

2025-08-19 07:48:24 A+A-

周一A股三大指数继续上冲，创业板指以2.84%领涨，上证指数则刷出十年新高。沪深两市成交额2.76万亿元，较上一交易日放量5196亿元。盘面上，券商、金融科技等大金融股一度冲高；液冷服务器等AI硬件股持续爆发；稀土永磁概念也表现活跃。相反，煤炭、有色金属、钢铁等板块跌幅居前。

一路狂飙！2800亿巨头火了

2800亿龙头历史新高

具体到盘面，AI产业链在周一继续爆发，液冷、CPO、光通信模块、铜缆高速连接等概念均涨幅靠前。尤其光通信模块中的“市值一哥”中际旭创周一大涨9.22%，盘中最高触及268元，股价再创历史新高，最新市值为2889亿元。自4月9日盘中触及阶段新低开始，迄今中际旭创累计大涨262.22%。当前，中际旭创的股东户数为19.37万户。另一只光模块龙头股新易盛，也在周一刷出历史新高。

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消息面上，OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。有分析称，奥尔特曼的“大手笔”愿景，或将推动行业在数据中心建设、资金运作及政策配套等方面迎来新一轮变革。

中信建投证券认为，当前AI大模型的用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化应用周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。

而光模块是AI算力产业链国产化程度最高的环节之一，在此轮AI算力建设浪潮中深度受益。华创证券分析认为，整体来看，通信海外算力产业链进展持续提速，在算力基础设施持续投入的背景下，预计光模块市场有望维持高景气度。

往后看，中信建投证券指出，800G光模块2023年开始放量，2024年—2026年都保持高速增长；1.6T光模块2025年开始出货，2026年有望放量，整个光模块产业链迎来量价齐升的景气周期。

机器人概念集体爆发

除了AI产业链外，8月18日机器人概念再度掀起涨停潮，祥明智能、强瑞技术、中科海讯20cm涨停。此外，科森科技、凯中精密、领益智造、国机精工、晋拓股份、智微智能等40多只个股涨停或涨超10%。

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消息面上，智元机器人8月18日宣布，其全系产品已在智元商城及京东商城同步开售，产品包括远征A2、灵犀X2、精灵G1、OmniHand灵巧手、绝尘C5和四足机器人D1六大系列。

此外，最近几天，世界人形机器人运动会也引发外界广泛关注。8月17日下午，2025世界人形机器人运动会完成所有赛项，圆满落下帷幕。同时，赛事主办方现场宣布，第二届世界人形机器人运动会将于2026年8月在北京举办。

中航证券表示，人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好Tier1（一级供应商）及核心零部件供应商。太平洋证券认为，轻量化助力人形机器人在续航、性能、安全等多方面优化提升，是未来产业发展重要趋势，建议关注相关产业链投资机会。

中信建投则指出，今年下半年泛人形机器人在物流场景会逐步从demo场景转向交付客户试用，等客户验证后明年有望迎来爆发式增长。由于海外人工成本更高昂，将会是物流场景落地的首选。建议关注有望凭借二次开发能力获得超额溢价的整体方案解决商、商业化落地进展领先的本体厂对应的核心供应商。

股指还会有新高？

在上证指数创出十年新高之际，后市A股怎么走，就成了投资者关注的焦点。对此，不少机构表示了乐观。

国泰海通证券认为，展望后市，继续看升中国股市前景，A股股指还有新高。一直以来，市场认为影响股票估值的因素主要在公司的业绩、无风险利率、风险偏好等。事实上非常容易被忽视，但绝不能忽视的是制度变化，这个因素在中国市场比其他市场更重要，在特定时期甚至起到决定性的作用。

中信建投则表示，市场走势或将延续中期慢牛格局。总体来看，市场目前还达不到看空的条件。一方面，外部条件无显著利空。另一方面，国内经济数据有所改善。

不过也有机构在乐观的同时提示了风险。比如华创证券，该机构在表示当下市场很难出现回撤的同时，也提示投资者要留意市场潜在的促发回调的因素，即宏观层面观测本轮宽松政策力度；微观层面关注两融开户检查、量化交易监管、IPO减持放开、ETF大额流出，以及关注地缘政治冲突。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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