“特朗普内阁2.0”逐渐落地！有何影响？A股后市怎么走？(2)
从本轮内阁成员来看，尽管相对亲华的马斯克未来将领导“政府效率部”，但整体而言特朗普新一轮内构成显示出明显“反华”倾向。就对华政策而言，特朗普提名卢比奥出任国务卿，沃尔兹出任国家安全助理。卢比奥对中国采取强硬立场，是美国政坛有名的对华鹰派。沃尔兹被视作众议院最重要的“对华鹰派人物”之一，曾主导并参与发起多项涉华法案。另外，第一任期中主导贸易争端的莱特希泽可能担任美国贸易代表。
中泰证券研报认为，这些人事任命不仅表明了特朗普第二任期关税等对华不利政策不可避免，且高科技限制方面执行的严格程度或将显著超过第一任期。对华相对友好的马斯克尽管会在特朗普内阁中发挥重要作用，但其更多主导美国政府机构改革，而非外交。预计在外交方面，特朗普内阁或呈现出强烈反华共识。
海通宏观梁中华团队认为，特朗普政策一旦落地，美债利率或有进一步上行压力，美股波动也可能加大。从相对经济变化看，美元指数或仍然偏强，欧元、日元等货币或偏弱。全球百年变局继续演绎，中长期关注黄金和类货币资产。我国政策暖风持续，可以关注权益资产的结构机会。我国债券和类债券资产的机会，仍然值得继续关注。
机构策略
中泰证券研报认为，当前黄金止盈交易已逐步结束，黄金结束回调开始补涨。中长期来看，伴随特朗普当选带来的地缘动荡加深，美国长期通胀抬升，中长期金价中枢或抬升。
考虑到12月政治局会议与中央经济工作会议在即，A股市场或逐步酝酿新一轮政策预期，故短期市场震荡，亦是布局机会。“本轮大规模化债政策能够有效缓解地方政府债务压力，进而利好下游央国企。其中，应收账款占比较高的，与地方政府合作密切的行业，如建筑、环保等行业或相对受益。”
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