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华为下场，宇树崛起，特斯拉量产，人形机器人的趋势，已经确定向上了(2)

2025-02-12 08:09:31 A+A-

如此快速的降本能力，着实给机器人行业带来了不小的震撼。通过春晚，这个震撼从圈子内传向了千家万户。

宇树科技“后生可畏”的故事，对人形机器人产业链更大的意义在于表明，产业链的软硬件已经具备成熟的条件了。只用两年时间，宇树就将机器人从立项到送上春晚。这儿还值得提一点的是，人形机器人的产业链，国产企业是极具实力的，不管是特斯拉还是华为都以国产供应链展开。

证据3：特斯拉的量产计划

虽然市场最为关注特斯拉，但是我们将他放在最后。主要就是因为马斯克由于过于乐观的表述影响了具体数据的置信度，从方向我们相信，但数据上需要反复验证。

今年1月9日，马斯克在CES大会上更新Optimus量产规划：2025年量产数千台，并在特斯拉工厂进行初步测试；2026年量产5-10万台，2027年再增加10倍。

这一消息在1月底的业绩说明会上，得以更加明确：

  • 目前正在设计单月1000台产能产线，下一条产线每月将生产1万台，之后生产线将达到每月10万台，这个产能数如果实现将能够支撑特斯拉2027年的数量规划。

  • 降本：有能力在100万台稳定生产状态时，将Optimus生产成本控制在2万美元以内。

  • 应用场景：Optimus已经可以做一些工厂应用，比如在车身线中运送车身、从夹具中取运零部件。这说明公司量产已经具备了初步的经济性。

特斯拉终于从原型机进入到量产环节，接下来要追踪的就是产业链是否能够确认这个数量级了。当然，特斯拉对于技术方向的牵引作用仍然是最强的，也是机器人产业最重要的瞄准镜。比如在最新的业绩会中，公司还重点更新了灵巧手方向，表示使用了迄今为止最复杂的灵巧手，能弹钢琴、会穿针。

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AI带动人形机器人迈过技术奇点

随着AI的爆发，我们在2023年7月的《》一文中，曾展望：

“ChatGPT的出现为人形机器人提供了新思路——将大语言模型与人形机器人结合，通过图像、文字、视频等数据联合训练，并引入多模态输入，增强模型对现实中对象的理解，帮助人形机器人处理具身推理任务。浓缩成一句话就是以AI为人形机器人注入灵魂。”

1.AI带动2024年人形机器人快速进步

2024年是公认的人形机器人飞速进展的一年。硬件层面趋向收敛，其实主要还是沿用以前的机械电子件，变化最大的还是软件，训练开启。

跟工业机器人不同，人形机器人可以说是机器人的最高级形态，不仅需要极致的运动能力，更需要优异的交互、感知能力。换言之，人形机器人不是简单的将工业机器人上面的技术平移，而是需要软硬件能力的深度融合和迭代升级。

机器人的具身大模型，是最典型的端到端的模型，模拟人类本身思考过程，也是通往AGI的终局想象之一。2024年我们看到了一些可喜的进步。

首先是产业论证这条路基本可行。2024年智能驾驶开始普及，2025年开始放量，对于人形机器人可谓意义重大。因为智能汽车可以视为一个“轮式机器人”，人形机器人的具身模型的成功将是以智能汽车的成功为基础的，这并不是武断，我们看地平线机器人公司也是战略先做智驾芯片，再去突破机器人，这也是公司名字中隐含的使命。

此外，清华大学证明了 Data Scaling Laws 在机器人领域的存在，换言之要实现端到端的模型，需要大量的数据和强大的算力、算法来支撑。

华为下场，宇树崛起，特斯拉量产，人形机器人的趋势，已经确定向上了

企业以及开始着手解决数据和算法的问题。

此前，机器人训练数据主要通过动作捕捉、仿真环境合成数据和互联网视频三种方式收集。2024年，英伟达RoboCasa实验通过合成数据训练机器人，开始优化数据来源。而且根据产业信息，在2025年，全球将有数千台人形机器人直接进入到工厂的实际场景中进行训练，破除“引力束缚”。

2.未来想象空间更大，具身智能不仅仅只在工厂流水线

开源的DeepSeek的技术突破，导致CloseAI也不得不再次Open，对产业更大意义在于这可能会加速基座大模型的技术进步，被誉为人工智能终极载体的人形机器人，有望在通往AGI的路上加速。

特斯拉也明确表示，待产品成熟之后，Optimus将走出工厂，成本如果真的低于2万美元/台，那家庭和工作场景都将具备经济价值。国产链实力同样也不容小觑，宇树科技们将走下舞台，从娱乐场景迈向应用场景。

据高工机器人产业研究所预测，2024年全球人形机器人市场规模只有10亿美元左右，但是到2030年全球人形机器人市场规模将达到150亿美元，每年的增速都将超过50%，全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。

华为下场，宇树崛起，特斯拉量产，人形机器人的趋势，已经确定向上了图：产业趋势与基本面、股价的关系，资料来源：国投证券

如果技术加速突破、成本快速下降，展望千亿美元甚至万亿美元市场，也是并不夸张的假设。比如根据摩根士丹利的估算：到2050年，美国人形机器人市场规模可达3万亿美元，部署量将达到6,200万台；中国市场人形机器人市场规模可达6万亿元人民币，机器人数量达5,900万台。

但技术升级和成本下降都仍然具有巨大的不确定性，根据产业趋势的投资经验，市场行情未来也必将是波动的，只不过我们可以更加了乐观的是，人形机器人产业趋势，已经确定性向上了。

那能否在波动中找到更好的追踪主线，我们认为是有的。车企与人形机器人的深度融合主线愈发清晰，可能更好的为我们描绘出产业进展的寻宝图，我们将在以后的研究中展开。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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