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王兴注定“永无宁日”(4)

2025-04-25 08:11:25 A+A-

本地生活是少见的市场空间较高、渗透率较低的万亿赛道。但进入这条赛道就意味着要从龙头手中争夺运力和商户供给，还要克服履约难度。

有钱如抖音，虽然在到店上抢到了美团的部分份额，但在“到家”的外卖业务上却几乎停滞，就是因为无法克服物流配送和商家资源链接方面的弱势。

抖音没经历过苦日子，但京东不一样，当年京东也是靠苦修供应链、自建物流才在电商市场抢占一席之地。抖音做外卖没成功，那京东呢？

先来探讨一个真问题：京东需要外卖吗？

上一轮外卖大战，以美团、饿了么为首的外卖平台们的补贴金额达到千亿元级别。结局是，美团外卖占据了市场七成份额，饿了么退居老二，百度糯米、口碑早已销声匿迹。

一方面，美团已经形成了双边规模效应；此外，美团外卖如今增长速度也明显放缓了，其向全品类即时零售转型，全力押注“闪购”，也是为了寻找利润增长空间。更重要的是，当前这个阶段早已不适合靠烧钱打“闪电战”，最终结果很可能是双方烧钱打了一场长期的消耗战——京东发起的百亿补贴、0佣金、超时免单、为骑手缴纳社保等政策，每一项都需要实打实的真金白银砸进去；美团应战，跟进京东的每一项动作，也需要大量投入。

两个上市公司打起烧钱战，现金流虽然能撑住，财务报表能不能撑住？

但京东不得不战。美团闪购所强调的“线下零售30分钟配送时效”，直接刺痛的就是京东。三大零售电商平台里，淘宝主打品类多、供给丰富，拼多多主打省钱，京东则主打速度。此外，这些年美团在即时零售领域不断扩张，闪购进军3C数码和家电，直指京东腹地。

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