深度 | 藏格矿业：双主业遇挫 巨资囤矿看上去很美
10月26日，藏格矿业（000408）发布三季报，前三季度营收和净利润分别为23.24亿元和18.67亿元，同比分别下降44.53%和37.08%。在碳酸锂价格从高位大跌及钾肥价格大跌的双重打击下，公司业绩大滑坡，对应当前市值约460亿元的估值并不便宜，这对处于高质押中的大股东而言，恐怕不是一件好事。
在主业业绩大幅恶化之时，藏格矿业频频公告自身在钾肥和锂矿方面的进展，但远水难救近火，这些矿要么处于勘探阶段，要么在建工程推进缓慢，短期内几乎难以贡献业绩，且后续还将面临追加巨大资本开支的挑战。
双主业增长遇挫
藏格矿业主营业务比较简单，借助以察尔汗为主的盐湖资源，公司起家业务为钾肥，由子公司藏格钾肥负责；此后受新能源车快速发展导致的碳酸锂价格大涨影响，公司于2017年9月成立子公司藏格锂业，进军碳酸锂行业。
2022年，受俄乌冲突影响，氯化钾及碳酸锂价格均大涨，藏格矿业营收和净利润分别为81.94亿元和56.55亿元，创下历史新高。其中，藏格钾肥和藏格锂业分别实现44.53亿元和32.83亿元的净利润，堪称暴利。
不过，此后，两大主业产品价格均出现较大跳水，碳酸锂价格从2022年最高的近50万元/吨下降至目前的不到7万元/吨，氯化钾一度飙升至4000元/吨，但2024年至今均处于每吨3000元以下。
这对藏格矿业影响巨大。2024年上半年，藏格钾肥营收和净利润分别为11.8亿元、亏损5396万元，藏格锂业营收和净利润分别为6.34亿元和3.88亿元，较2022年的巅峰时期大幅滑坡。
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