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重大进展!碧桂园境外债务重组 拟减债不超116亿美元

重大进展!碧桂园境外债务重组 拟减债不超116亿美元

碧桂园境外债务重组有了新进展。

1月9日晚间,碧桂园(02007.HK)披露了境外债务重组及业务发展的最新情况。碧桂园已与由七家知名银行组成的协调委员会达成共识,此提案构成进一步谈判和具体文件的框架,是其在落实重组方面的重要里程碑。倘若落实,该重组提案将使碧桂园实现大幅去杠杆化,目标是减少债务最多116亿美元。

业内研究人士认为,如果重组能顺利达成,将有助于修复公司的资产负债表,大幅延长债务的偿还期限,并为公司经营状况的根本改善奠定基础,同时这也将为其他房地产企业提供一个可借鉴的案例。

境外债务重组达成关键共识

1月9日晚间,碧桂园宣布,其境外债务重组提案的关键条款,及其已与由七家知名银行(均为碧桂园长期业务伙伴)组成的协调委员会达成共识,此提案构成进一步谈判和具体文件的框架,旨在成功落实集团的境外债务重组,此进展标志着该公司在成功落实重组方面的重要里程碑。

重大进展!碧桂园境外债务重组 拟减债不超116亿美元

简单来看相关条款关键点:

a. 目标减少债务最多116亿美元;

b. 缓冲时间

在目前的条款下达成了:

将集团债务的到期时间延长至最多11.5年,使得公司可以在中短期内专注于交付住房、重振境内运营、保持资产价值;

重组方案使公司有权选择实物支付利息(即发行额外的新债务工具代替现金付息),给予了公司一定的空间,以确保公司可在尽可能最大化资产价值的前提下完成重组后境外债务的偿付义务。

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