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重大进展!碧桂园境外债务重组 拟减债不超116亿美元(2)

c. 极低的利息水平

拟议重组方案的加权平均利率将降低至约2%,参考行业已有重组方案,预计重组完成后短期内的实际现金付息年利率将更低,较重组前的加权利率约6%将有明显下降,达到了目前市场上的最低利率。

d. 以中银香港、建银亚洲作为牵头行的三笔银团,已成立由 7家商业银行组成的银行协调委员会,已向公司确认目前的方案框架已经构成了进一步谈判的基础,标志着公司重组取得重大进展里程碑;其支持公司进行最多11.5年的债务延展及降低融资成本,充分支持公司应对当前的挑战。

知情人士称,目前碧桂园已经收到不少债权人的表态,表示愿意长期支持公司度过当前的难关,同时期望公司能够尽快完成重组。

碧桂园表示,对若干银行对长期支持公司应对当前挑战所表现出的兴趣感到特别高兴。

分析人士认为,债务重组工作的推进,不仅是应对当前困境的必要手段,更是为公司未来的发展铺平道路的关键一步。长远来看,也有利于保护业主、员工、债权人和合作伙伴等各利益相关方的合法权益并实现价值最大化。

华泰证券研究认为,出险房企债务压力减轻,一方面有利于房企本身基本面改善,另一方面则有助于出险房企有更多资源用于保交楼,降低近年行业层面的“期房”信任问题,改善新房销售预期。

控股股东债转股支持

值得一提的是,碧桂园在公告中还透露了其控股股东的支持措施。

碧桂园公告,该公司的控股股东正在考虑将本集团未偿还本金总额11亿美元的现有股东贷款转换为该公司或附属公司的股份,具体条款有待协定。此提案再次体现了控股股东对集团长远成功的信心。

据介绍,碧桂园成立至今,其控股股东及家族通过借款、增持股票、购买债券、以股代息等多种方式已累计支持集团总额约416亿港元,且未减持股票,其中2021年至今累计向公司提供折合约96亿港元的无息无抵押借款等现金支持,展现出了对公司的坚定支持。此外,在416亿港元的流动性支持外,家族还以自持的其他资产,为集团在银行间市场交易商协会发行的15亿港元中期票据提供了担保。

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