调整到位？业绩预期引燃半导体股行情 中芯国际H股一度涨近5%
受益于半导体业绩预期提振，港股半导体股多数上涨。截至发稿，中芯国际(00981.HK)、华虹半导体(01347.HK)、上海复旦(01385.HK)分别上涨3.71%、3.18%、2.38%。
注：半导体股的表现
以中芯国际为例，该公司在连续两日调整之后，股价在今日出现反弹，且一度涨近5%。
注：中芯国际的近日表现
天风电子预计，2024年中芯国际的营收能够达到567亿元，归母净利润为40.17亿元；而光大证券则预估其2024年营业总收入为573.16亿元，归母净利润为38.28亿元。
值得留意的是，中芯国际在去年三季度就已表明，按照国际财务报告准则，预计2024年第四季度收入环比将保持持平或者增长2%。若以第三季度21.71亿美元的收入为基数，第四季度营收预计会处于21.71-22.14亿美元之间。同期的其毛利率预计在18%-20%这个区间。
此外，根据星展的研究报告，该行预计中芯国际2025财年盈利增长将回升74%，达到9.45亿美元。华泰证券也上调了中芯国际2025年的业绩预测，将归母净利润上调24.0%至9.79亿美元，营收预测上调2.9%至87.55亿美元。
机构如何看待半导体后续的表现？
1月15日美国BIS发布最新对华半导体禁令。主要是在2022年10月7日的禁令上做明确，以防范通过其他形式规避此前禁令的实施。新禁令从限制特定企业变成限制一定范围的制程和晶体管数量，并公布IC设计、封测白名单，立即生效，此前市场所预期的对华半导体制裁落地。
天风证券指出，外部地缘政治对我国半导体的限制有望持续加速本土产业链的发展，国产替代或将成为长期趋势，人工智能、先进制程等前沿科技领域的国产替代较为迫切，本土产业链的发展机会较大，建议关注相关领域的投资机会。
民生证券还指出，半导体行业的核心成长逻辑在于国产化。近年来，外部环境对中国半导体产业的限制持续加剧，先进制造、半导体设备及零部件、半导体材料等半导体产业链的“卡脖子”核心环节，自主可控的需求极为迫切。
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