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7.46%！3.7万亿企业年金首次公布近三年投资收益率

2025-06-17 08:28:43 A+A-

人社部最新披露的数据显示，截至今年一季度末，全国企业年金基金投资资产净值突破3.7万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

7.46%！3.7万亿企业年金首次公布近三年投资收益率

与此前公布当期或当年“加权平均收益率”不同，这是企业年金基金首次披露“近三年累计收益率”。分析人士指出，此举主要是为了提供一个更稳定和长期的视角来评估企业年金基金的投资表现，不仅能够平滑短期市场波动对企业年金投资收益的影响，同时也更能反映管理团队在不同市场环境下的真实管理能力和策略效果，有助于增强企业和职工对年金计划的信心。

近三年累计收益率7.46%

作为养老保险第二支柱的重要组成部分，企业年金是国家基本养老保险的重要补充。数据显示，截至今年一季度末，企业年金基金建立企业数为16.82万家，参加职工人数为3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元。

从投资管理情况看，企业年金基金投资资产净值为3.7万亿元，建立组合数5892个，近三年累计收益率为7.46%（采用时间加权法计算，时间区间为2022年4月1日至2025年3月31日，下同）。

分产品来看，单一计划中，1422个固定收益类组合期末资产金额3312.44亿元，近三年累计收益率10.8%；4113个含权益类组合期末资产金额2.99万亿元，近三年累计收益率7.13%。

集合计划中，116个固定收益类组合期末资产金额1972.92亿元，近三年累计收益率10.11%；221个含权益类组合期末资产金额1815.51亿元，近三年累计收益率6.04%。

这是企业年金基金首次按“近三年累计收益率”来公布投资业绩，此前均为当期和当年累计收益。例如，2024年三季度投资管理情况显示，本季度投资收益533.24亿元，加权平均收益率1.56%。2024年以来累计收益1153.89亿元，加权平均收益率3.56%。

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