110亿资金扫货ETF：芯片、电池越跌越买 多只A500ETF遭抛售(3)
海富通基金指出，当前上证指数4000点面临技术压力，部分资金为避险获利了结，市场风险偏好回落，市场风格出现转换，短期内周期、资源品，固态电池、医药生物值得关注，科技成长需等待估值消化。
配置思路上，海富通基金认为，短期或可以均衡配置为主，重视三大配置思路。第一，是出海相关行业，比如创新药、算力、有色、机械等；科技自主行业，比如半导体AI应用、军工等。中国企业出海依然是未来的中期叙事。我国依然坚持高质量发展，新质生产力依然是政策重点倾斜的方向，关注国内科技取得突破领域的方向。第二是金融在市场短期风险偏好降温时期或有望获得表现。第三是“反内卷”有关的涨价预期品种，比如光伏、钢铁等，将是未来会逐步落地的政策方向，在市场高切低时有望受益。
光大保德信基金则认为，核心矛盾仍然是市场估值不算便宜的情况下，叠加了增量资金难以接续、11月机构资金偏向于保守以及国内产业趋势跟随美股AI的调整而暂时熄火，在整体调整结束前，市场或仍将维持当前风格，现阶段市场情绪或受到外部因素影响，但顺周期和科技方向的长期向好趋势仍然没有改变。
“往更长了看，市场充分调整后能给到更好的估值优势、更大的上行空间和更明确的进攻方向，临近年末，机构资金的关注点会更多集中在2026年景气方向，目前来看产业清晰度较高的还是科技板块，此外部分盈利预期改善且估值处在中低分位的传统制造与周期龙头的投资价值同样值得期待。”光大保德信基金称。
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