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ETF出现机构化趋势 年金和险资频繁入场(2)

2024-09-20 07:35:10 A+A-

此外，刚于9月13日上市交易的天弘上证50ETF，前十大持有人中机构投资者占了6席。其中，上海鹤禧阿尔法一号私募基金持有占比达14.08%。

另外，于今年9月2日上市交易的银华中证港股通高股息投资ETF，前十大机构以私募为主，仅循远资产管理（上海）有限公司、上海橡杉资产管理有限公司两家私募旗下相关产品就占据了5个席位。

企业年金基金

资产净值超3万亿元

在业内人士看来，近期机构密集出现在新上市ETF前十大持有人之列，意味着核心宽基ETF的投资价值日益凸显。特别是以企业年金、职业年金所在的中长期资金密集布局宽基ETF，更具备投资性价比效应。

北方一位公募投研人士对证券时报记者表示，ETF近年来的机构化趋势较为明显，之前被市场关注的多是券商和私募等传统投资机构。但从2023年以来，企业年金或中央汇金等机构购买主流宽基ETF的趋势更为突出。在此前的基金季报或者半年报中，加仓沪深300ETF等宽基产品的更多是中央汇金。从近期新发的沪深300ETF等情况来看，企业年金等机构在新发阶段就已介入。

数据显示，截至今年二季度末，全市场共有54只企业年金组合持有81只非货ETF，持有市值19.71亿元，与年初时约13.3亿元的持有市值相比，上半年增幅接近50%。其中，持有市值居前的是工商银行企业年金计划、中国石油企业年金计划、农业银行年金计划，持有市值分别为6.92亿元、2.54亿元和1.75亿元。

人社部数据显示，截至今年一季度末，全国企业年金基金的投资资产净值约为3.25万亿元，建立组合数为5677个。今年一季度，企业年金的投资收益为294.35亿元，加权平均收益率为0.96%。从完整年度看，2007年至2023年全国企业年金基金年均收益达到6.26%，除极个别年份出现亏损外，绝大部分年份保持了良好收益。

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